网贷之家 管理员
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简介:这家伙很懒什么都没有留下!
  • 网贷平台发展指数评级(2019年2月60家平台)
    网贷之家 发表于2019-03-11 18:47
    2月正值“春节假期”,不少平台在此期间暂停发标,导致2月的成交量环比下降,人气也受到一定影响。为满足监管层提出控制规模的要求,不少平台开始控制发标量,更有平台开始降息。2月的P2P网贷行业发展总体较为平稳,问题平台数量也创了近期的新低。鉴于最近行业的发展情况,对本期的网贷发展指数评级做出如下说明: 1、保持发展指数评级一级指标的权重不变。 2、继续关注平台出借体验情况,对于锁定期外正常债转退出较慢的平台,对平台流动性积分维持较低得分,同时品牌积分有所影响。 3、在透明度指标下,侧重项目信息披露的权重,对于项目信息披露质量较差的平台透明度积分作减分处理。 4、关注平台合规进展,对于存在诸如存量规模大幅增长、超限额等等不合规情况的平台,合规积分进行减少处理。 由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。 2月概况与3月研判 2月概况 济南互金协会发布P2P应贯彻不跑路等“六不”要求 2月13日,济南市互联网金融协会在其官方微信公众号发布网贷机构应贯彻“六不”要求,内容提及:为推进互联网金融风险整治工作,有效化解金融风险,根据国家互金整治办要求,辖区内所有网贷机构应贯彻“六不”要求,即不跑路、不关停、不变更地址和股东、不随意处置资产、不损坏资料、不新增违规业务。可以说该要求对于现存平台发展起到了一定约束作用。 北京公布P2P老赖借款人及机构名单 2月2日,北京市互联网金融行业协会通过官方微信公众号发布关于“公示北京市网贷机构逃废债借款人及机构名单”的公告。值得注意的是,这是北京互金协会首次公开P2P老赖借款人/借款企业黑名单。老赖信息公布以后将对其起到不小的震慑作用,可以有效缓解恶性逃废债等不良风气的形成情况,减轻出借人财产损失的程度。 3月研判 部分平台再现“资产荒” 不应盲目抢标 2019年2月P2P网贷行业的成交量为959.63亿元,环比下降7.95%,同比下降56.49%。贷款余额继续下滑,为7514.93亿元,下降速度进一步减缓。由于2月正值“春节假期”,发标数量下降,此外叠加监管政策对于控制规模的要求,导致部分头部平台出现限量发标的情况,“资产荒”情况再次出现。不过,对于出借人,此时不应盲目抢标,应该结合政策动向谨慎选择平台。对于风险偏好较高的出借人可以选择期限稍长的项目,锁定参考收益率以防止平台降息,而保守型出借人尽量选取短期标的,可以做到及时调整出借策略。 评级点评 51人品,2月新增借贷金额为15.06亿元,环比下降19.59%,成交积分、人气积分相比上月略有下降。2月底平台贷款余额约为132.4亿元,与1月相比几乎一致,可见较好地满足合规要求控制平台存量规模。平台运营主体母公司为51信用卡,于2018年7月在香港上市,近日51信用卡被纳入恒生综合指数外的多项指数中,或将间接带动51人品的知名度。 和信贷,平台2月成交量约为3.19亿元,相比1月约下降了10%,出借人数也同步出现下降,致使平台成交积分、人气积分均出现下滑。平台原产品踏实赚的债转退出慢的问题仍未完全解决,存在较多舆情信息反馈退出慢的问题,对于老出借人的体验构成了较大的影响,因此对其品牌积分进行减分处理。 嘉石榴,又一家上市系平台,香港上市公司卓尔智联集团持有平台90%的股份。平台2月成交量约为5073万元,贷款余额约为5.64亿元。从指标打分看,成交积分、人气积分出现一定幅度的下降,而平台在信披披露上略有改善,使得透明度积分相比上月有明显的提升。此外,平台分散度积分上升,而流动性积分有所下降。 合众e贷,1月中旬平台向美国证券交易委员会提交了IPO招股书,计划在纳斯达克上市。在平台将上市的积极影响下,2月平台成交量逆势出现上升,成交量达到了3.8亿元,环比出现上升,成交积分、人气积分均出现上升走势。此外,流动性积分、透明度积分和品牌积分均有小幅度上升。 口袋理财,平台2月成交量达到10.32亿元,环比1月下降了约30%,因此平台成交积分、人气积分均有所下降。近期上市公司报喜鸟发布公告称转让旗下全资子公司小鱼金服10%的股权,而口袋理财属于为小鱼金服旗下的P2P网贷业务,也就意味着口袋理财不再为报喜鸟上市公司旗下的平台,因此对其品牌积分进行减分处理。 发展指数评级之 北上广前十名平台 发展指数评级是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数评级榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。 本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。 其中,宜人贷、陆金服和小赢网金分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。 排名 平台 地域 排名 平台 地域 排名 平台 地域 1 宜人贷 北京 1 陆金服 上海 1 小赢网金 广东 2 人人贷 北京 2 拍拍贷 上海 2 PPmoney网贷 广东 3 积木盒子 北京 3 麻袋财富 上海 3 投哪网 广东 4 翼龙贷 北京 4 你我贷 上海 4 团贷网 广东 5 凤凰金融 北京 5 点融 上海 5 民贷天下 广东 6 网信普惠 北京 6 石投金融 上海 6 友金服 广东 7 有利网 北京 7 捞财宝 上海 7 杉易贷 广东 8 洋钱罐 北京 8 口袋理财 上海 8 布谷农场 广东 9 爱钱进 北京 9 爱投金融 上海 9 合众e贷 广东 10 搜易贷 北京 10 厚本金融 上海 10 鹏金所 广东 发展指数评级之 创业、风投、国资、上市系前十名平台 根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。 派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。 排名 上市系(持股比例) 国资系(持股比例) 风投系 创业系 1 陆金服(中国平安:-) 麻袋财富(中信产业基金:-) 人人贷 你我贷 2 宜人贷(纽交所直接上市) 开鑫贷(国开金融等:100%) 积木盒子 洋钱罐 3 拍拍贷(纽交所直接上市) 民贷天下(广州产业投资基金等:-) PPmoney 向上金服 4 微贷网(纽交所直接上市) 金投行(杭州金融投资集团有限公司:100%) 有利网 石投金融 5 小赢网金(小赢科技:-) 道口贷(清华大学:50%) 爱钱进 捞财宝 6 翼龙贷(联想控股:33.33%) 博金贷(江西大成国有资产经营管理:12.8%) 团贷网 海融易 7 51人品(51信用卡:100%) 首E家(首创经中(天津)投资有限公司等:80%) 91旺财 口袋理财 8 凤凰金融(凤凰卫视:10.63%) 首金网(北京服务新首钢股权创业投资企业等:-) 点融 E都市钱包 9 网信普惠(中国信贷:-) 金开贷(陕西金融控股集团有限公司:56.25%) 融贝网 链链金融 10 投哪网(巨人网络、大金重工:22.04%) 拓道金服 人人聚财 发展指数评级之 透明度积分、合规积分前十平台 对于2月平台发展指数评级中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。 排名 平台 透明度积分 排名 平台 合规积分 1 PPmoney网贷 91.50 1 杉易贷 97.40 2 投哪网 91.00 2 投哪网 97.00 3 杉易贷 90.50 3 陆金服 96.75 4 道口贷 90.50 4 人人贷 96.00 5 微贷网 90.00 5 开鑫贷 96.00 6 链链金融 89.00 6 广州e贷 96.00 7 广州e贷 87.00 7 链链金融 96.00 8 91旺财 85.50 8 金开贷 96.00 9 翼龙贷 85.50 9 嘉石榴 95.80 10 积木盒子 84.50 10 微贷网 95.75
    网贷评级 11962 7
  • P2P网贷行业2019年2月月报
    网贷之家 发表于2019-03-01 16:26
    P2P网贷行业2019年2月月报 发布时间:2019年3月1日              发布机构:网贷之家       一、        网贷成交与贷款余额 2019年2月P2P网贷行业的成交量为954.63亿元,环比下降7.95%,同比下降43.52%。本月成交量继续呈现下降趋势,且下降速度较上月有所增加,主要是因为2月仅28天,再加上春节七天小长假,导致非假期成交天数减少,且部分平台假期期间暂停发标,二者综合影响本月成交量下滑。 截至2019年2月底,P2P网贷行业累计成交量为8.23万亿元。      图 1     P2P网贷行业成交量走势 数据来源:网贷之家研究中心   2019年2月中国网贷景气指数为85.10,相比上月略有下降,主要原因在于为满足监管控制规模的要求,不少平台规模相比上月有所下降,此外叠加平台人气下滑的因素,使得行业的景气指数下降。        图 2     P2P网贷行业景气指数 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,2月有10个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,2月的成交量分别为318.63亿元、264.64亿元和207.02亿元。本月北京下降幅度最大,达到10.79%;广东下降幅度也达到6.26%;上海的下降幅度为3.85%,三省市单月成交量下降幅度均超过10亿元。 2月有20个地区的成交量出现了环比下降,其中甘肃、广西、陕西等8个地区下降幅度超过20%。      图 3     2019年2月全国各省市P2P网贷成交量 数据来源:网贷之家研究中心 注:颜色越深表示该地区成交量越大。   如下图所示,截至2019年2月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量7514.93亿元,环比下降1.71%,下降速度较上月放缓。待还本金近9个月一直呈现下降态势,一是因为备案在即,部分地区监管部门要求压缩规模;二是因为出借人受“雷潮”影响,当前出借活跃度还未出现明显回升。      图 4     P2P网贷行业待还本金走势 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3250.94亿元、2291.90亿元、1100.82亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了88.41%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中上海环比下降幅度最大,为2.74%。浙江2月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为504.87亿元,环比下降2.01%。      图 5     主要省市待还本金对比 数据来源:网贷之家研究中心   二、        网贷平台数量与人气 截至2019年2月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1058家,相比1月底减少了8家。据不完全统计,1月停业及问题平台数量仅为8家。(注:1、根据“175号文”对于3个月未发新标为“僵尸平台”的定义,我们将3个月作为暂停发标标签的判断周期,具体判断依据如下表1所示。由于标签认定时间为平台最后发标时间,因此会同步对平台数量的历史数据出现回溯调整。2、通过技术手段收集、访问实际网站或APP等方式新获取了部分正常运营平台,使得本期月报的正常运营平台数量有所调整,相应的历史数据进行回溯。) 2月没有新上线平台,截至2019年2月底,累计停业及问题平台达到5497家,P2P网贷行业累计平台数量达到6555家(含停业及问题平台)。   表 1  停业及问题平台类型标签及判断依据 标签 判断依据 争议 平台仍在正常发标,但是出借人反映平台大量项目出现逾期、无法正常兑付 跑路 1、网站打不开,400热线打不通; 2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应; 3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实; 4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台 提现困难 无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付 停业 1、停止发标长达3个月,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息; 2、平台公告停止线上业务 转型 平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务 经侦介入 1、 因为公安机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案; 2、 平台涉嫌非吸或者集资诈骗而被公安机关立案侦查 暂停发标 停止发标长达3个月,平台公告、新闻仍然有更新 延期兑付 1、平台发布公告进行清盘,无法按正常出借期限进行还款,需延期偿还(诸如分12期、24期、36期等); 2、平台暂停发标,并发布展期、需延期、非正常进行还款的情况。 网站关闭 平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等) 数据来源:网贷之家研究中心        图 6     P2P网贷行业正常运营平台数量走势 数据来源:网贷之家研究中心   2月正常运营平台数量居于全国前列的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个省市,分别为244家、223家、117家、82家,四个地区累计正常运营平台数量为666家,占行业正常运营平台数量的比例为62.95%,四个地区的平台数量继续下降,目前全国正常运营平台数量超过百家的仅剩广东、北京和上海三地。山西、吉林、云南等10个地区的正常运营平台数量不足10家。      图 7     2019年2月各省运营平台、停业及问题平台数量 数据来源:网贷之家研究中心   如下表2所示,截至2019年2月底,问题平台历史累计涉及的出借人数约为217.3万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1781.6亿元,占历史累计成交量的比例约为2.17%。 表 2 停业及问题平台统计表 时间 停业及问题平台数 涉及出借人数 涉及贷款余额 (万人) (亿元) 2014年及之前 396 6.3 68.2 2015年及之前 1687 27.1 167.5 2016年及之前 3410 45.2 265.4 2017年及之前 4135 57.4 331.9 2018年及之前 5469 216 1771.8 2019年2月及之前 5497 217.3 1781.6 数据来源:网贷之家研究中心   2月P2P网贷行业停业及问题平台数量仅为8家,停业及问题平台数量出现明显下滑的迹象,主要原因在于跑路、提现困难等恶性退出的情况大幅减少,平台清退处于缓慢有序的进行中,导致停业及问题平台数量明显减少。从停业及问题平台的业务类型占比分布可以看出,网站关闭的占比值最高,其次为暂停发标、延期兑付、经侦介入和跑路。      图 8     停业及问题平台事件类型分布 数据来源:网贷之家研究中心   2月P2P网贷行业的活跃出借人数、活跃借款人数分别为223.05万人、256.59万人,其中活跃出借人数环比下降4.24%,活跃借款人数环比下降3.04%。2月P2P网贷行业的活跃出借人数、活跃借款人数出现下滑走势,主要原因在于2月正值“春节假期”,平台受理的借款人需求减少导致发标数量有所下降,出借人可投项目减少,使得出借人和借款人数据出现下降。此外,监管政策也是不可忽视的一点,多地监管提出“三降”要求,平台对出借人、借款人增长进行控制,导致人气出现了下降。      图 9     出借人数、借款人数走势 数据来源:网贷之家研究中心   三、        网贷综合收益率与平均借款期限 2019年2月,网贷行业综合收益率为9.94%,环比下降18个基点(1个基点=0.01%),同比上升26个基点。本月行业综合收益率延续上月下行趋势,一是因为利率水平相对较高,规模小且合规难度大的平台主动或被动清退;二是因为部分平台为增大利润空间,且资金量供大于求,进而小幅降低了出借端利率水平。     图 10   P2P网贷行业综合收益率走势 数据来源:网贷之家研究中心   主流综合收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为72.48%,较上月增加0.71个百分点;其次为综合收益率在12%-18%的平台,占比为18.12%;8%以下低息平台占比为9.4%,环比上月降低0.99个百分点。值得注意的是,本月未有综合收益率在18%及以上的平台。     图 11   各综合收益率区间的平台数量分布 数据来源:网贷之家研究中心   2月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、新疆、安徽等16个省份综合收益率低于全国水平(9.94%),新疆综合收益率最低,为7.57%。上海本月综合收益率高于全国水平,为10.24%,环比下降27个基点;北京本月综合收益率也高于全国水平,为10.27%,环比下降14个基点;广东本月综合收益率为9.64%,环比下降16个基点。综合收益率最高的三省市分别是广西、云南和四川,分别为13.48%、12.95%和11.91%。 从2月各省市网贷综合收益率变动情况来看,30个省市中,共有25个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是湖南、河南和贵州。而综合收益率上升的5个省市中,上升幅度最大的是甘肃、广西和四川。     图 12   各省P2P网贷综合收益率对比     数据来源:网贷之家研究中心   2月网贷行业平均借款期限结束近一年的上升态势,为15.31个月,环比缩短0.19个月,同比拉长了4.36个月。       图 13   各月平均借款期限走势 数据来源:网贷之家研究中心 从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,55.94%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为16.68%,环比下降0.47个百分点;3-6个月区间的平台占比为37.78%,环比上升0.03个百分点;12个月及以上的平台占比为12.18%,环比上升1.19个百分点。     图 14   各借款期限区间平台数量占比 数据来源:网贷之家研究中心 2月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(15.31个月),分别为20.68、20.41个月。借款期限较短的三省市是天津、内蒙古和河北,分别为3.41、3.15和2.48个月。     图 15     各省平均借款期限对比 数据来源:网贷之家研究中心  
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  • P2P网贷行业2019年1月月报
    网贷之家 发表于2019-02-18 17:50
    P2P网贷行业2019年1月月报 发布时间:2019年2月1日              发布机构:网贷之家       一、        网贷成交与贷款余额 2019年1月P2P网贷行业的成交量为1037.07亿元,环比下降2.18%,同比下降50.19%。 1月成交量继续呈现小幅下降趋势,但下降速度有所放缓。成交量持续下降原因有以下几点:一是因为临近春节,资金相对紧张;二是北京、上海、深圳以及杭州等地区要求平台在互金整治期间压缩规模,同时部分地区也在主动清退合规难度较高的平台;三是受《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(以下简称“175号文”)的*影响。 截至2019年1月底,P2P网贷行业累计成交量为8.13万亿元。      图 1     P2P网贷行业成交量走势 数据来源:网贷之家研究中心   2019年1月中国网贷景气指数为85.91,继续呈现下行走势,主要是因为当前备案仍未完成,政策不确定性较大,出借人对行业信心不足,再加上部分地区要求平台“三降”,综合影响行业整体活跃度下降。      图 2     P2P网贷行业景气指数 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,1月有12个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,1月的成交量分别为357.17亿元、275.24亿元和220.84亿元。本月上海下降幅度最大,达到6.91%;广东下降幅度也达到3.81%;北京的成交量本月有小幅回升;浙江本月环比下降幅度为2.8%。 1月有18个地区的成交量出现了环比下降,其中天津、河南、湖南等9个地区下降幅度超过20%。      图 3     2019年1月全国各省市P2P网贷成交量 数据来源:网贷之家研究中心 注:颜色越深表示该地区成交量越大。   如下图所示,截至2019年1月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量7645.81亿元,环比下降3.09%。本月行业待还本金延续下降走势。待还本金的持续下降一是因为平台主动压缩规模;二是因为部分合规难度较大平台的主动或被动清退。      图 4     P2P网贷行业待还本金走势 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3272.06亿元、2356.42亿元、1109.83亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了88.13%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为4.62%。浙江1月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为515.21亿元。      图 5     主要省市待还本金对比 数据来源:网贷之家研究中心   二、        网贷平台数量与人气 截至2019年1月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1009家,相比12月底减少了16家。据不完全统计,1月停业及问题平台数量为16家。(注:根据“175号文”对于3个月未发新标为“僵尸平台”的定义,我们将3个月作为暂停发标标签的判断周期,具体判断依据如下表2所示。由于标签认定时间为平台最后发标时间,因此会导致平台数量的历史数据出现回溯调整。) 1月没有新上线平台,根据统计结果显示,这已经是P2P网贷行业连续第6个月没有新平台上线。截至2019年1月底,累计停业及问题平台达到5433家,P2P网贷行业累计平台数量达到6442家(含停业及问题平台)。   表 2  停业及问题平台类型标签及判断依据 标签 判断依据 争议 平台仍在正常发标,但是投资人反映平台大量项目出现逾期、无法正常兑付 跑路 1、网站打不开,400热线打不通; 2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应; 3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实; 4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台 提现困难 无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付 停业 1、停止发标长达3个月,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息; 2、平台公告停止线上业务 转型 平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务 经侦介入 1、 因为公安机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案; 2、 平台涉嫌非吸或者集资诈骗而被公安机关立案侦查 暂停发标 停止发标长达3个月,平台公告、新闻仍然有更新 延期兑付 1、平台发布公告进行清盘,无法按正常投资期限进行还款,需延期偿还(诸如分12期、24期、36期等); 2、平台暂停发标,并发布展期、需延期、非正常进行还款的情况。 网站关闭 平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等) 数据来源:网贷之家研究中心        图 6     P2P网贷行业正常运营平台数量走势 数据来源:网贷之家研究中心   1月正常运营平台数量居于全国前列的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个省市,分别为232家、208家、114家、77家,四个地区累计正常运营平台数量为631家,占行业正常运营平台数量的比例为62.54%,四个地区的平台数量继续下降,目前全国正常平台数量超过百家的仅剩广东、北京和上海三地。吉林、重庆、天津、云南等10个地区的正常运营平台数量不足10家。      图 7     2019年1月各省运营平台、停业及问题平台数量 数据来源:网贷之家研究中心   如下表3所示,截至2019年1月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为216.2万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1772.1亿元,占历史累计成交量的比例约为2.20%。 表 3  停业及问题平台统计表 时间 停业及问题平台数 涉及投资人数 涉及贷款余额 (万人) (亿元) 2014年及之前 395 6.3 68.4 2015年及之前 1686 27.2 167.9 2016年及之前 3407 45.4 265.9 2017年及之前 4129 57.6 332.4 2018年及之前 5417 215.4 1766.5 2019年1月及之前 5433 216.2 1772.1 数据来源:网贷之家研究中心   1月P2P网贷行业停业及问题平台数量为16家,停业及问题平台数量出现明显的下滑,主要原因在于恶性退出平台数量大幅度下降,平台清退也在有序进行中。从停业及问题平台的业务类型占比分布可以看出,网站关闭占比最高达到43.75%,共计7家,这类平台为网站打不开且没有平台暂停业务的相关舆情消息。此外,可以发现1月延期兑付类型的平台只有3家,相比之前有所下降。      图 8     停业及问题平台事件类型分布 数据来源:网贷之家研究中心   1月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为232.93万人、264.63万人,其中活跃投资人数环比下降0.95%,活跃借款人数环比下降1.24%。本月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数继续延续小幅度下滑的走势。人气出现回落主要因为多地监管提出“三降”要求,其中就有控制投资人数、借款人数增长的要求,平台为了满足监管要求、进行合规发展,控制业务规模增长,导致人气有所下降。      图 9     投资人数、借款人数走势 数据来源:网贷之家研究中心   三、        网贷综合收益率与平均借款期限 2019年1月,网贷行业综合收益率为10.12%,环比下降3个基点(1个基点=0.01%),同比上升54个基点。本月行业综合收益率相比上月仅仅微降3个基点,主要由于规模较大的头部平台在“三降”的背景下,对于资金的需求有所下降,多数平台的综合收益率较为稳定所致。     图 10   P2P网贷行业综合收益率走势 数据来源:网贷之家研究中心   主流综合收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为71.76%,较上月下降2.05个百分点;其次为综合收益率在12%-18%的平台,占比为17.16%;8%以下低息平台占比为10.39%,环比上月上升2.02个百分点。     图 11   各综合收益率区间的平台数量分布 数据来源:网贷之家研究中心   1月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、新疆、安徽等9个省份综合收益率低于全国水平(10.12%),甘肃综合收益率最低,为6.28%。上海本月综合收益率高于全国水平,为10.51%,环比上升12个基点;北京本月综合收益率也高于全国水平,为10.41%,环比下降4个基点;广东本月综合收益率为9.8%,环比下降25个基点。综合收益率最高的三省市分别是云南、广西和山西,分别为13.2%、13.07%和12.3%。 从1月各省市网贷综合收益率变动情况来看,30个省市中,共有17个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是海南、湖南和天津。而综合收益率上升的13个省市中,上升幅度最大的是内蒙古、福建和甘肃。     图 12     各省P2P网贷综合收益率对比       数据来源:网贷之家研究中心   1月网贷行业平均借款期限为15.50个月,环比拉长0.25个月,同比拉长了4.88个月。本月行业平均借款期限持续走高,达到新的峰点。       图 13   各月平均借款期限走势 数据来源:网贷之家研究中心 从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,56.47%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为17.15%,环比下降0.1个百分点;3-6个月区间的平台占比为37.75%,环比上升0.65个百分点;12个月及以上的平台占比为10.98%,环比下降0.63个百分点。     图 14   各借款期限区间平台数量占比 数据来源:网贷之家研究中心   1月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(15.50个月),分别为21.1、20.06个月。借款期限较短的三省市是内蒙古、青海和湖南,分别为3、2.98和2.74个月。     图 15     各省平均借款期限对比 数据来源:网贷之家研究中心  
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  • 网贷平台发展指数评级(2019年1月60家平台)
    网贷之家 发表于2019-02-12 09:27
    时间进入2019年,P2P网贷行业的整改步伐仍在继续。1月,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布了《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(下称“175号文”)。有消息表明《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》(下称“1号文”)也已下发。此外,地方性监管政策仍在不定期*,继12月深圳和杭州提出控制规模的要求后,上海互联网金融协会同样提出了控制规模的要求。鉴于最近行业的发展情况,对本期的网贷发展指数评级做出如下说明: 保持发展指数评级一级指标的权重不变。 在透明度指标下,继续保持侧重项目信息披露的权重,对于项目信息披露质量较差的平台透明度积分作减分处理。 鉴于多地提出控制规模的要求,对于业务规模增长较大的平台合规积分进行减分处理。 结合“175号文”的精神,对于金额逾期率较高的平台合规、品牌项进行减分处理。贷款余额小于1亿元的平台不纳入评级。 继续关注平台投资体验情况,对于锁定期外正常债转退出较慢的平台,对平台流动性积分维持较低得分,同时品牌积分有所影响。 由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。 1月概况与2月研判 1月概况 网贷分类处置和风险防范工作意见下发 互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布了“175号文”,分为总体工作要求、有效分类、分类处置指引、有关要求四部分。其中对于P2P网贷机构进行了具体分类,包括已出险机构和未出险机构。未出险机构包括僵尸类机构、规模较小的机构、规模较大的机构。对于其中的正常机构,要坚决清理违法违规业务,不留风险隐患。同时还指出,应积极引导部分机构转型为网络小贷公司、助贷机构或为持牌资产管理机构导流等。 上海监管要求P2P严控增量 平台须严格落实“三降” 1月18日,上海互联网金融协会发布《上海扎实推进网贷机构合规检查与风险防控相关工作》,其中提到各存量网贷机构应当坚持依法合规经营、及时对照整改自身存在问题,严格落实国家有关部门关于压降存量业务规模、出借人数量、借款人数量的“三降”要求,持续降低业务风险。这是继深圳、杭州提及P2P网贷平台需要压降规模后,又一个提到相关监管要求的地区。因此,评级将继续对于业务规模有增长的平台合规性上给予减分处理。 2月研判 选择平台尽量“抓大放小” 出借偏重短期 2019年1月P2P网贷行业的成交量为1037.07亿元,环比下降2.18%,同比下降50.19%。贷款余额再次出现下滑,为7645.81亿元,不过可以看出下降速度明显减缓。2月初恰逢2019年的“新春佳节”,由于假期期间发标数量会大幅度下降,叠加监管对于平台控规模的要求,或许导致2月部分头部平台有出现抢标的可能。对于保守型出借人,在监管政策较严的背景下,这些头部平台仍然是近期投资的首选目标,出借尽量选取短期标的,可以根据监管政策尽快调整投资策略,避免遇到政策风险。 评级点评 你我贷,成交、人气积分相比上月出现上升,从最近3个月你我贷的数据可以看出单月成交量均超过40亿元,其中1月的成交量达到42.73亿元。而1月出借人数达到了15.9万人,与3个月前单月13万人相比,上升幅度达到22%。最近几个月,你我贷的成交、人气出现明显上升或许与12月你我贷母公司嘉银金科已经向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件、申请在纳斯达克挂牌上市有较大关系,平台的知名度上升使得出借人对于平台信任程度上升,成交、人气因此得以提升。 拍拍贷,与上期相比,九大指标得分变化较小,平台已于2017年11月在美完成上市。从1月数据看,拍拍贷1月成交量达到46.4亿元,与12月数据相比微幅下降。1月底贷款余额约为204.4亿元,相比12月底贷款余额为205亿元,资金净流出0.6亿元,可见平台规模较为稳定。不过对比排名前几位的平台,拍拍贷的透明度得分最低,信息披露质量仍有较大的改进空间。 小赢网金,作为又一家上市系平台,其母公司小赢科技于2018年9月赴美完成上市,大幅提升了品牌影响力。从1月的数据看,平台1月成交量达到39.93亿元,相比12月成交量有所下降。1月底贷款余额约为158.1亿元,与12月底(158.2亿元)相比几乎保持一致。可见平台基本可以满足监管层的“三降”要求。1月小赢网金完成了银行存管切换,正式上线了百信银行资金存管系统。此外,平台的流动性、分散度得分相对较好。 合众e贷,1月中旬合众e贷向美国证券交易委员会提交了IPO招股书,计划在纳斯达克上市,完成上市可以提升企业的知名度,品牌积分有所增加。合众e贷以个人信贷业务为主,因此平台分散度较好。根据数据统计,合众e贷1月成交量约为3.17亿元,与12月相比略有上升。贷款余额约为11.80亿元,与2018年12月相比,资金约流出0.29亿元。 点融,截至1月31日,平台贷款余额约为95.58亿元,相比12月底资金约流出3.1亿元。整个1月平台成交量约为5.5亿元,环比约上升10%。平台债转退出速度仍然较慢,因此流动性积分较低。此外,根据平台信披的项目逾期率和金额逾期率均超过10%,杠杆积分、品牌积分和合规积分均有一定幅度的减分处理。 发展指数评级之    北上广前十名平台 发展指数评级是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数评级榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。 本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。 其中,宜人贷、陆金服和小赢网金分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。 排名 平台 地域 排名 平台 地域 排名 平台 地域 1 宜人贷 北京 1 陆金服 上海 1 小赢网金 广东 2 人人贷 北京 2 拍拍贷 上海 2 PPmoney网贷 广东 3 积木盒子 北京 3 麻袋财富 上海 3 团贷网 广东 4 翼龙贷 北京 4 你我贷 上海 4 投哪网 广东 5 凤凰金融 北京 5 点融 上海 5 民贷天下 广东 6 网信理财 北京 6 石投金融 上海 6 友金服 广东 7 有利网 北京 7 捞财宝 上海 7 杉易贷 广东 8 洋钱罐 北京 8 口袋理财 上海 8 布谷农场 广东 9 爱钱进 北京 9 爱投金融 上海 9 鹏金所 广东 10 和信贷 北京 10 厚本金融 上海 10 广州e贷 广东 发展指数评级之   创业、风投、国资、上市系前十名平台 根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。 派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。 排名 上市系(持股比例) 国资系(持股比例) 风投系 创业系 1 陆金服(中国平安:-) 麻袋财富(中信产业基金:-) 人人贷 你我贷 2 宜人贷(纽交所直接上市) 民贷天下(广州产业投资基金等:-) 积木盒子 洋钱罐 3 拍拍贷(纽交所直接上市) 开鑫贷(国开金融等:100%) PPmoney网贷 向上金服 4 微贷网(纽交所直接上市) 金投行(杭州金融投资集团有限公司:100%) 有利网 石投金融 5 小赢网金(小赢科技:-) 博金贷(江西大成国有资产经营管理:12.8%) 团贷网 捞财宝 6 翼龙贷(联想控股:33.33%) 道口贷(清华大学:50%) 爱钱进 海融易 7 凤凰金融(凤凰卫视:10.63%) 首金网(北京服务新首钢股权创业投资企业等:-) 点融 链链金融 8 51人品(51信用卡:100%) 首E家(首创经中(天津)投资有限公司等:80%) 91旺财 E都市钱包 9 网信普惠(中国信贷:-) 金开贷(陕西金融控股集团有限公司:56.25%) 融贝网 人人聚财 10 投哪网(巨人网络、大金重工:22.04%) 拓道金服 爱投金融 发展指数评级之   透明度积分、合规积分前十平台 对于1月平台发展指数评级中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。 排名 平台 透明度积分 排名 平台 合规积分 1 PPmoney网贷 91.50 1 杉易贷 97.40 2 投哪网 91.00 2 人人贷 96.50 3 杉易贷 90.50 3 投哪网 96.00 4 道口贷 90.50 4 广州e贷 96.00 5 微贷网 90.00 5 开鑫贷 96.00 6 链链金融 89.00 6 嘉石榴 95.80 7 广州e贷 87.00 7 陆金服 95.75 8 积木盒子 85.50 8 积木盒子 95.40 9 翼龙贷 85.00 9 拓道金服 95.35 10 91旺财 85.00 10 PPmoney网贷 95.25
    网贷评级 19605 16
  • P2P网贷行业2018年12月月报
    网贷之家 发表于2019-01-11 17:19
    P2P网贷行业2018年12月月报 发布时间:2019年1月1日              发布机构:网贷之家       一、        网贷成交与贷款余额 2018年12月P2P网贷行业的成交量为1060.16亿元,环比下降4.88%,同比下降52.84%。 本月成交量出现小幅下降,主要是因为临近年底,资金相对紧张,再加上部分平台因自身原因,合规难度较大,主动暂停发标以完成出清后退出行业。 截至2018年12月底,P2P网贷行业累计成交量为8.03万亿元,突破了八万亿大关。      图 1     P2P网贷行业成交量走势 数据来源:网贷之家研究中心   2018年12月中国网贷景气指数为87.59,仍旧处于不景气状态,但整体趋于稳定,在经历6~8月的雷潮期后,出借人投资风险态度逐渐趋于保守,投资活跃度降低,这是行业不景气的主要原因。        图 2     P2P网贷行业景气指数 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,12月有16个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,12月的成交量分别为342.15亿元、295.68亿元和229.59亿元。本月广东下降幅度最大,达到10.45%;北京和上海下降幅度相对较小,分别为2.81%和2.42%;浙江本月环比下降幅度高达11.94%。 12月有14个地区的成交量出现了环比下降,其中甘肃、陕西、贵州等8个地区下降幅度超过10%。      图 3     2018年12月全国各省市P2P网贷成交量 数据来源:网贷之家研究中心 注:颜色越深表示该地区成交量越大。   如下图所示,截至2018年12月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量7889.65亿元,环比下降2.74%。本月行业待还本金延续下降走势,但下降速度有所放缓。待还本金的持续下降一是因为部分地区要求平台实现双降,平台主动压缩规模;二是因为部分平台被监管部门劝退或主动选择清退所致。      图 4     P2P网贷行业待还本金走势 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3321.19亿元、2445.43亿元、1163.63亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了87.84%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为2.61%。浙江12月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为532.14亿元。      图 5     主要省市待还本金对比 数据来源:网贷之家研究中心 二、        网贷平台数量与人气 截至2018年12月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1021家,相比11月底减少了49家。据不完全统计,12月停业及问题平台数量为49家。(注:在之前标签判断标准的基础上,本月起对于暂停发标,并发布展期公告、非正常还款的平台标注为延期兑付,标签具体判断依据如下表2所示。正常运营平台和停业及问题平台数量的历史数据作回溯处理。) 12月没有新上线平台,根据统计结果显示,这已经是P2P网贷行业连续第5个月没有新平台上线。截至2018年12月底,累计停业及问题平台达到5409家,P2P网贷行业累计平台数量达到6430家(含停业及问题平台)。               表 2  停业及问题平台类型标签及判断依据 标签 判断依据 争议 平台仍在正常发标,但是投资人反映平台大量项目出现逾期、无法正常兑付 跑路 1、网站打不开,400热线打不通; 2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应; 3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实; 4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台 提现困难 无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付 停业 1、长时间停止发标,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息; 2、平台公告停止线上业务 转型 平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务 经侦介入 1、 因为公安机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案; 2、 平台涉嫌非吸或者集资诈骗而被公安机关立案侦查 暂停发标 停止发标长达2个月,跟客服进行确认可以联系,平台公告、新闻仍然有更新 延期兑付 1、平台发布公告进行清盘,无法按正常投资期限进行还款,需延期偿还(诸如分12期、24期、36期等); 2、平台暂停发标,并发布展期、需延期、非正常进行还款的情况。 网站关闭 平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等) 数据来源:网贷之家研究中心        图 6     P2P网贷行业正常运营平台数量走势 数据来源:网贷之家研究中心   12月正常运营平台数量居于全国前列的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个省市,分别为236家、211家、114家、79家,四个地区累计正常运营平台数量为640家,占行业正常运营平台数量的比例为62.68%,四个地区的平台数量均出现下降,其中浙江的正常运营平台数量跌破100家。重庆、吉林、天津、云南等10个地区的正常运营平台数量不足10家。 本月停业及问题平台继续以浙江地区为主,单月达到21家,可见近期浙江的政策监管趋严,的确对浙江地区的网贷平台造成了一定的影响,使得浙江地区的停业及问题平台数量出现明显的上升,全国其余地区的停业及问题平台数量均不超过10家。      图 7     2018年12月各省运营平台、停业及问题平台数量 数据来源:网贷之家研究中心   如下表3所示,截至2018年12月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为215.4万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1766.5亿元,占历史累计成交量的比例约为2.20%。 表 3  停业及问题平台统计表 时间 停业及问题平台数 涉及投资人数 涉及贷款余额 (万人) (亿元) 2013年及之前 94 1.6 16.2 2014年及之前 395 6.3 68.4 2015年及之前 1686 27.2 167.9 2016年及之前 3407 45.4 265.9 2017年及之前 4130 57.6 332.4 2018年12月及之前 5409 215.4 1766.5 数据来源:网贷之家研究中心 12月P2P网贷行业停业及问题平台数量为49家,其中类型占比最高的为网站关闭,占比达到42.86%,这类平台的特点为网站打不开,但是没有平台暂停业务的相关舆情消息。其次为延期兑付类型平台,占比达到了20.41%,这类平台多为平台进行清退,分多期进行兑付偿还;经侦介入类型的平台数量占比为14.29%,这部分平台多为被警方进行立案处理;暂停发标、停业和跑路的累计占比为22.44%。      图 8     停业及问题平台事件类型分布 数据来源:网贷之家研究中心   12月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为235.17万人、267.96万人,其中活跃投资人数环比下降2.89%,活跃借款人数环比下降2.45%。本月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数在上月出现回升后再一次出现小幅度的下降。人气出现回落主要有三个原因:1、由于临近年底,资金面较为紧张,投资人相对更为保守所致;2、部分平台在“双十一”推出营销活动进行获客,使得平台人气出现明显回升,12月活动力度减弱导致人气出现下降;3、多地监管提出“三降”要求,其中一降即为不增投资人数,导致部分平台的投资人数出现回落。      图 9     投资人数、借款人数走势 数据来源:网贷之家研究中心   三、        网贷综合收益率与平均借款期限 2018年12月,网贷行业综合收益率为10.15%,环比上升4个基点(1个基点=0.01%),同比上升62个基点。本月综合收益率结束下降走势,出现小幅回温,主要是因为年底资金紧张,部分平台进行了加息活动。     图 10   P2P网贷行业综合收益率走势 数据来源:网贷之家研究中心   主流综合收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为73.82%,较上月上升1.91个百分点;其次为综合收益率在12%-18%的平台,占比为17.4%;8%以下低息平台占比为8.37%,环比上月下降0.66个百分点。     图 11   各综合收益率区间的平台数量分布 数据来源:网贷之家研究中心   12月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、新疆、安徽等14个省份综合收益率低于全国水平(10.15%),甘肃综合收益率最低,为5.82%。上海本月综合收益稍高于率高于全国水平,为10.39%,环比下降17个基点;北京本月综合收益率也高于全国水平,为10.45%,环比上升8个基点;广东本月综合收益率为10.05%,环比下上升4个基点。综合收益率最高的三省市分别是云南、广西和山西,分别为13.8%、12.94%和12.5%。 从12月各省市网贷综合收益率变动情况来看,30个省市中,共有12个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是河南、山东和广西,分别下降了33、27和25个基点。而综合收益率上升的18个省市中,上升幅度最大的是黑龙江、山西和内蒙古,分别上升了200、150和142个基点。     图 12     各省P2P网贷综合收益率对比       数据来源:网贷之家研究中心   12月网贷行业平均借款期限为15.25个月,环比拉长0.18个月,同比拉长了5.23个月。本月行业平均借款期限继续走高,创造新的高点。期限持续拉长除了受头部平台期限拉长的影响,还受部分期限相对短的平台清退影响。          图 13   各月平均借款期限走势 数据来源:网贷之家研究中心 从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,57.41%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为17.25%,环比下降2.05个百分点;3-6个月区间的平台占比为37.10%,环比下降4.9个百分点;12个月及以上的平台占比为11.61%,环比上升1.33个百分点。     图 14   各借款期限区间平台数量占比 数据来源:网贷之家研究中心   12月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(15.25个月),分别为21.67、19.76个月。借款期限较短的三省市是湖南、青海和内蒙古,分别为2.74、2.88和3个月。     图 15     各省平均借款期限对比 数据来源:网贷之家研究中心  
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  • 网贷平台发展指数评级(2018年12月60家平台)
    网贷之家 发表于2019-01-11 09:39
    临近年末,资金面紧张使得12月行业的成交量再次出现下降,贷款余额延续缓慢下降的态势。不过我们发现头部平台的贷款余额总体保持稳定,主要原因在于出借人信心仍未恢复,存量资金涌入头部平台,而这也使得行业集中度进一步提升。此外,我们可以看到近期地方性的监管政策仍在不定期的*,诸如深圳和杭州等地提出控制规模的要求。鉴于最新行业的发展情况,对本期的网贷发展指数评级做出如下说明: 保持发展指数评级一级指标的权重不变。 调整透明度积分二级指标的权重,提升项目信息披露的权重,对于项目信息披露质量较差的平台透明度积分作减分处理。 鉴于多地提出控制规模的要求,对于业务规模增长较大的平台合规积分进行减分处理。 继续关注平台投资体验情况,对于锁定期外正常债转退出较慢的平台,对平台流动性积分维持较低得分,同时品牌积分有所影响。 由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。 12月概况与1月研判 12月概况 深圳、杭州接连发布消息提及P2P网贷平台压降规模 12月21日,杭州市互联网金融协会发布《关于积极配合杭州市网络借贷风险处置工作的通知》,其中提及P2P网贷平台不得新增贷款余额、不得新增出借人数、需降低存量违规业务等九项要求。12月6日,深圳市互联网金融协会*降余额、降人数等十项自律文件。从两地的文件内容看,几乎一致,均有P2P网贷平台控制规模、降低存量的要求。除了深圳、杭州外,11月19日北京也曾提出了专项整治期间P2P平台控制规模、降存量的要求。因此,评级也将对于业务规模有增长的平台合规性上给予减分处理。 厦门发布要求做好当地P2P网贷平台良性退出的通知 12月21日,厦门金融办官方发布通知,要求建立网贷机构退出申报机制,及时了解辖内网贷机构退出意向,对暂不选择退出的网贷机构,要求其设定“生前遗嘱”式退出计划,确保退出工作实现机构全覆盖。值得注意的是,根据通知,网贷机构因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查,在未被采取冻结、查封等限制措施之前,仍应按照退出方案推进存量业务处置与债务清偿工作。 1月研判 关注平台合规备案进展 谨慎进行投资 刚刚过去的2018年全年网贷行业成交量达到了17948.01亿元,相比2017年全年网贷成交量(28048.49亿元)减少了36.01%。截至2018年12月底,P2P网贷行业总体贷款余额下降至7889.65亿元,同比下降了24.27%。由于出借人信心受挫、成交量下降、监管要求平台控规模等因素,使得行业贷款余额在2018年出现了明显下降。目前,平台仍然处于自律检查、行政核查的备案进程中,而在未来一段时间,合规进程仍然为主旋律,因此,对于出借人来说,仍然需要以谨慎投资为主,了解平台合规备案进展,时刻关注各地方的监管政策,避免遇到政策风险。 评级点评 你我贷,12月19日,你我贷母公司嘉银金科向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件,申请在纳斯达克挂牌上市,若最终成功上市将对平台的品牌影响力提升有较大的帮助。你我贷以个人信贷业务为主,因此平台分散度较好。根据数据统计,你我贷12月成交量达到46.75亿元,与11月相比微幅下降。贷款余额约为143.96亿元,与2018年11月相比,资金约流入1.78亿元。 投哪网,2018年底巨人网络发布公告,将转让子公司巨加网络51%股权给上海兰翔,根据工商资料显示,巨加网络持有投哪网控股股东深圳旺金金融信息服务有限公司35.71%的股权,这就意味着投哪网的上市公司份额比例出现下降,实际控制人发生变化,而这对于平台的品牌产生一定的负面效应,因此品牌积分出现下降。投哪网12月成交量为6.46亿元,成交量约环比上升20%,成交积分有所上升。 洋钱罐,从12月的数据看,平台12月成交量达到20.34亿元,环比小幅上升,成交上升的同时人气也同步出现上升。平台12月去债转后成交量达到12.32亿元,借款人数约为25万人,表明平均每人借款金额约为0.5万元,可见平台的分散度状况较好。由于平台超过8成的借款项目都以6个月期限为主,外加资金状况较好,使得出借债转退出速度较快,流动性积分较高。此外,平台的透明度、合规项得分也相对较好。 红岭创投,12月红岭创投的成交量延续下降走势,12月成交量约为44亿元,相比11月约下降了7亿元,而这7亿元也是净值标成交量的下降幅度,可见平台正在全面清理净值标业务,因此,略微提升平台合规得分。不过随着成交规模的明显下滑,使得平台的成交积分出现了一定幅度的下降。此外,平台在信息披露没有明显的改善,也使得平台的透明度积分受到影响。 和信贷,平台12月成交量约为5.1亿元,相比11月略有下降。平台新上线的产品智享基本解决了之前退出慢的问题,不过对于老出借人需要强制续投一段时间的方式才能从踏实赚转至智享,对出借人的体验构成了一定影响,而踏实赚的持有人债转退出速度仍然较慢。不过平台宣布以2900万美元收购凤凰金融集团旗下全资子公司5.88%的股权,双方也将围绕消费信贷领域展开业务合作,这也对平台的发展构成积极的影响。 发展指数评级之 北上广前十名平台 发展指数评级是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数评级榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。 本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。 其中,人人贷、陆金服和小赢网金分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。 排名 平台 地域 排名 平台 地域 排名 平台 地域 1 人人贷 北京 1 陆金服 上海 1 小赢网金 广东 2 宜人贷 北京 2 拍拍贷 上海 2 PPmoney网贷 广东 3 积木盒子 北京 3 麻袋财富 上海 3 团贷网 广东 4 翼龙贷 北京 4 你我贷 上海 4 投哪网 广东 5 凤凰金融 北京 5 点融 上海 5 民贷天下 广东 6 网信普惠 北京 6 石投金融 上海 6 友金服 广东 7 有利网 北京 7 捞财宝 上海 7 杉易贷 广东 8 洋钱罐 北京 8 口袋理财 上海 8 布谷农场 广东 9 爱钱进 北京 9 爱投金融 上海 9 鹏金所 广东 10 和信贷 北京 10 麦子金服财富 上海 10 广州e贷 广东 发展指数评级之 创业、风投、国资、上市系前十名平台 根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。 派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。 排名 上市系(持股比例) 国资系(持股比例) 风投系 创业系 1 陆金服(中国平安:-) 麻袋财富(中信产业基金:-) 人人贷 你我贷 2 宜人贷(纽交所直接上市) 民贷天下(广州产业投资基金等:-) 积木盒子 洋钱罐 3 拍拍贷(纽交所直接上市) 开鑫贷(国开金融等:100%) PPmoney网贷 向上金服 4 微贷网(纽交所直接上市) 金投行(杭州金融投资集团有限公司:100%) 团贷网 石投金融 5 小赢网金(小赢科技:-) 博金贷(江西大成国有资产经营管理:12.8%) 有利网 捞财宝 6 翼龙贷(联想控股:33.33%) 道口贷(清华大学:50%) 爱钱进 海融易 7 凤凰金融(凤凰卫视:10.63%) 首金网(北京服务新首钢股权创业投资企业等:-) 点融 链链金融 8 51人品(51信用卡:100%) 首E家(首创经中(天津)投资有限公司等:80%) 91旺财 人人聚财 9 网信普惠(中国信贷:-) 金开贷(陕西金融控股集团有限公司:56.25%) 融贝网 E都市钱包 10 投哪网(巨人网络、大金重工:22.04%) 广金金服(广州金融控股集团有限公司:75%) 拓道金服 红岭创投 发展指数评级之 透明度积分、合规积分前十平台 对于12月平台发展指数评级中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。 排名 平台 透明度积分 排名 平台 合规积分 1 广州e贷 87.00 1 杉易贷 97.40 2 杉易贷 86.50 2 人人贷 96.50 3 PPmoney网贷 85.50 3 陆金服 95.75 4 点融 85.50 4 开鑫贷 95.50 5 道口贷 85.50 5 广州e贷 95.50 6 投哪网 84.00 6 首E家 95.45 7 积木盒子 82.50 7 积木盒子 95.40 8 微贷网 82.50 8 首金网 95.40 9 链链金融 82.00 9 拓道金服 95.35 10 布谷农场 81.00 10 嘉石榴 95.30
    网贷评级 12270 12
  • 网贷平台发展指数评级(2018年11月60家平台)
    网贷之家 发表于2018-12-11 09:21
    相比之前数月,刚刚过去的11月,P2P网贷行业相对平静了许多。从行业数据看,问题平台数量进一步下降,行业成交量出现回升走势,贷款余额下降速度趋缓。大多数平台在提交了自查报告,平台合规检查进入到了自律检查并接受行政核查的阶段。经过这一次的行业大洗牌,投资人资金进一步向头部平台集中,部分头部平台甚至已经出现抢标的迹象,平台成交量保持稳定的态势。而行业中部分平台在退出速度、运营活动等用户体验上不算较好,导致平台的成交量开始出现了明显的下降,资金流出比较明显。因此,平台成交规模的大小可以反映投资人对于平台的信任度,和当期平台的发展状况。鉴于最新行业的发展情况,对本期的网贷发展指数评级做出如下说明: 调整发展指数评级一级指标中成交积分、透明度积分的权重,成交积分上升一个百分点,至14%,透明度积分下降一个百分点,至10%。 继续关注平台投资体验情况,对于锁定期外正常债转退出较慢的平台,对平台流动性积分维持较低得分,同时品牌积分有所影响。 由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。 11月概况与12月研判 11月概况 多地发布P2P平台退出指引 11月13日消息,大连市互联网金融协会在其官网发布《大连市网络借贷信息中介机构业务退出指引(试行)》,该指引提出了三“不可”原则,即:网贷平台退出期间,经营地址不可搬迁,平台网站和APP不可关闭,平台股东和高级管理人员不可失联。指引还要求,具有集团公司背景机构的股东,应对旗下机构项目处置提供帮助,必要时直接提供资金援助。除了大连外,11月16日,江西省互联网金融协会发布了《江西省网络借贷信息中介机构退出指引(试行)》。据统计,全国已经有北京、上海、广州、浙江、山东等11个省市发布了P2P网贷平台退出指引。 深圳正式启动P2P平台自律检查 11月22日,深圳市互联网金融协会发布《关于开展深圳市P2P网络借贷机构自律检查工作的通知》,根据通知要求,深圳互金协会将对深圳市P2P网贷机构开展自律检查工作,检查时间为11月22日至12月20日。此次协会开展自查的对象为已按照深圳互金专项整治办要求提交自查报告且向协会提出自律检查申请的P2P平台,未提交自律检查申请或经核实申请材料不符合要求的平台不纳入自律检查范围。 12月研判 又到年底资金紧张时 更多关注流动性好的平台 2018年11月网贷行业的成交量为1114.54亿元,环比上升了8.98%,本月行业成交量结束了近期连续下降的趋势,出现小幅回升。而贷款余额继续小幅度下降,下降至8111.94亿元。11月行业综合参考收益率略有下降,达到了10.11%。不过,我们预计12月作为一年中资金面最为紧张的时间段,平台可能会通过参考加息的方式挽留资金,行业综合参考收益率有回升的可能。因此,对于投资人来说,在关注平台参考加息获得高参考收益率的同时,更需要关注平台的安全性,而此时需要关注平台的合规备案进展,进行谨慎投资。 评级点评 微贷网,11月15日微贷网于纽交所上市,发行价为每股10美元,上市首日市值达到7.17亿美元,微贷网完成上市后,对其品牌影响力提升有较大帮助。微贷网专注于汽车金融,以车辆抵押业务为主。根据数据统计结果显示,微贷网11月成交量约为39.57亿元,成交量环比小幅下降。贷款余额约为140.17亿元,相比10月底资金略有流出。 51人品,51人品是家上市系平台,其母公司51信用卡于今年7月13日在香港证券交易所上市。51人品的资产业务以小额信贷为主,因此平台的分散度较好。根据数据统计显示,11月51人品单月的成交量达到18.2亿元,贷款余额约为134.39亿元,贷款余额规模居于行业内前列。 洋钱罐,平台于2015年11月上线,主打小额消费信贷业务,因此其分散度较好。从平台11月的数据看,成交、人气相比上月均出现一定幅度的上升,资金呈现明显净流入状况。由于平台的借款项目期限较短,外加较好的资金流状况,使得平台的流动性较好,债转退出速度较快。平台在信息披露上表现较好,如上传了上年的财务审计报告、经营合规重点环节的审计结果、合规性审核报告等等项目。 红岭创投,红岭创投曾发布公告称要全面清理净值标业务,对其合规改善有较为明显积极的意义。不过随着净值标的清理,平台的成交量也出现的一定幅度的下降,根据数据统计显示,红岭创投11月单月成交量仅为51.70亿元,环比下降近18%,对其成交积分构成一定的影响。此外,平台银行存管仍未完全上线,总体来看,平台合规整改的过程仍然比较艰巨。 珠宝贷,平台于2014年9月上线,平台由深圳市中金创展金融控股股份有限公司联合多家国内珠宝企业共同投资成立。平台先后加入深圳市互金协会和广东省互金协会,对平台的品牌有积极影响。11月珠宝贷成交量出现明显上升,达到7158.16万元,环比上升近400%,成交积分出现明显的提升。投资人数上升较大,使得人气积分同步出现提升。 本点评仅就发展指数数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资。 发展指数评级之 北上广前十名平台 发展指数评级是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数评级榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。 本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。(注:本期榜单上海地区入榜平台数量为8家)。其中,人人贷、陆金服和小赢网金分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。 排名 平台 地域 排名 平台 地域 排名 平台 地域 1 人人贷 北京 1 陆金服 上海 1 小赢网金 广东 2 宜人贷 北京 2 拍拍贷 上海 2 投哪网 广东 3 积木盒子 北京 3 麻袋财富 上海 3 团贷网 广东 4 翼龙贷 北京 4 你我贷 上海 4 PPmoney网贷 广东 5 凤凰金融 北京 5 点融 上海 5 民贷天下 广东 6 网信普惠 北京 6 石投金融 上海 6 友金服 广东 7 爱钱进 北京 7 口袋理财 上海 7 杉易贷 广东 8 有利网 北京 8 捞财宝 上海 8 布谷农场 广东 9 洋钱罐 北京   上海 9 广州e贷 广东 10 和信贷 北京   10 鹏金所 广东 发展指数评级之 创业、风投、国资、上市系前十名平台 根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。 派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。 排名 上市系(持股比例) 国资系(持股比例) 风投系 创业系 1 陆金服(中国平安:-) 麻袋财富(中信产业基金:-) 人人贷 你我贷 2 宜人贷(纽交所直接上市) 民贷天下(广州产业投资基金等:-) 积木盒子 洋钱罐 3 拍拍贷(纽交所直接上市) 开鑫贷(国开金融等:100%) 团贷网 向上金服 4 微贷网(纽交所直接上市) 金投行(杭州金融投资集团有限公司:100%) PPmoney 石投金融 5 小赢网金(小赢科技:-) 博金贷(江西大成国有资产经营管理:12.8%) 爱钱进 捞财宝 6 翼龙贷(联想控股:33.33%) 首金网(北京服务新首钢股权创业投资企业等:-) 有利网 链链金融 7 51人品(51信用卡:100%) 道口贷(清华大学:50%) 点融 海融易 8 凤凰金融(凤凰卫视:10.63%) 首E家(首创经中(天津)投资有限公司等:80%) 91旺财 人人聚财 9 投哪网(巨人网络、大金重工:40.25%) 金开贷(陕西金融控股集团有限公司:56.25%) 融贝网 红岭创投 10 网信理财(中国信贷:-) 广金金服(广州金融控股集团有限公司:75%) 拓道金服 广信贷 发展指数评级之 透明度积分、合规积分前十平台 对于11月平台发展指数评级中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。 排名 平台 透明度积分 排名 平台 合规积分 1 广州e贷 95.50 1 杉易贷 96.40 2 PPmoney 93.00 2 人人贷 96.00 3 杉易贷 93.00 3 陆金服 95.75 4 道口贷 92.50 4 广州e贷 95.50 5 投哪网 92.00 5 首金网 95.50 6 布谷农场 88.00 6 开鑫贷 95.50 7 点融 87.50 7 积木盒子 95.40 8 微贷网 86.50 8 嘉石榴 95.30 9 向上金服 85.30 9 达人贷 95.20 10 积木盒子 85.00 10 首E家 95.15
    网贷评级 32795 2
  • P2P网贷行业2018年11月月报
    网贷之家 发表于2018-12-07 15:51
    P2P网贷行业2018年11月月报 发布时间:2018年12月1日              发布机构:网贷之家       一、        网贷成交与贷款余额 2018年11月P2P网贷行业的成交量为1114.54亿元,环比上升8.98%,同比下降51.08%。 本月行业成交量结束了近期下降趋势,出现小幅回暖,这主要是因为各地区的自律检查陆续展开,备案进程已走向正轨,行业负面情绪有所缓和。 截至2018年11月底,P2P网贷行业累计成交量已高达7.92万亿元,即将突破8万亿大关。      图 1     P2P网贷行业成交量走势 数据来源:网贷之家研究中心   2018年11月中国网贷景气指数为88.61,虽然仍旧处于不景气状态,但整体呈现上升趋势,行业不景气主要与今年风险的集中爆发有关,出借人负面情绪较多,投资信心不足,但近两个月景气指数的持续小幅回升,也可侧面说明行业有回暖的迹象。        图 2     P2P网贷行业景气指数 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,11月有17个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,11月的成交量分别为352.05亿元、303.01亿元和256.38亿元。本月上海上升幅度最大,达到13.58%;其次北京也环比上升10.22%;广东本月上升幅度相对较小,仅为3.52%;浙江本月环比上升幅度高达19.67%。 11月有13个地区的成交量出现了环比下降,其中福建、湖南、河北、云南等7个地区下降幅度超过20%。      图 3     2018年11月全国各省市P2P网贷成交量 数据来源:网贷之家研究中心 注:颜色越深表示该地区成交量越大。   如下图所示,截至2018年11月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为8111.94亿元,环比下降2.54%。本月行业待还本金延续下降走势,但下降速度趋于稳定,这主要是因为备案在即,部分平台为达到监管要求,主动压缩规模、此外有部分平台清盘所致。      图 4     P2P网贷行业待还本金走势 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3369.03亿元、2536.12亿元、1194.86亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了87.53%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为4.26%。浙江11月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为550.63亿元。      图 5     主要省市待还本金对比 数据来源:网贷之家研究中心 二、        网贷平台数量与人气 近期,在进行合规备案的过程中,不少平台因为存量规模较小或者合规备案整改难度大而进行清盘退出。此外,还存在平台因为存在涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗而被经侦立案的情况,我们认定该类平台为经侦介入类型的问题平台,具体标签认定如下表2所示。 截至2018年11月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1181家,相比10月底减少了25家。据不完全统计,11月停业及问题平台数量为25家。(注:停止发标2个月及以上的平台状态为暂停发标,每期会对2个月前较长时间未发标的平台状态进行回溯处理,因此,会对历史正常运营平台数量进行修正。) 11月没有新上线平台,根据统计结果显示,这已经是P2P网贷行业连续第4个月没有新平台上线。截至2018年11月底,累计停业及问题平台达到5245家,P2P网贷行业累计平台数量达到6426家(含停业及问题平台)。       表 2  停业及问题平台类型标签及判断依据 标签 判断依据 跑路 1、网站打不开,400热线打不通; 2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应; 3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实; 4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台 提现困难 无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付 停业 1、长时间停止发标,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息; 2、平台公告停止线上业务 转型 平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务 经侦介入 1、 因为公安机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案; 2、 平台涉嫌非吸或者集资诈骗而被公安机关立案侦查 暂停发标 停止发标长达2个月,跟客服进行确认可以联系,平台公告、新闻仍然有更新 延期兑付 平台发布公告进行清盘,无法按正常投资期限进行还款,需延期偿还(诸如分12期、24期、36期等) 网站关闭 平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等) 数据来源:网贷之家研究中心        图 6     P2P网贷行业正常运营平台数量走势 数据来源:网贷之家研究中心   11月正常运营平台数量居于全国前列的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个省市,分别为256家、234家、133家、114家,四个地区累计正常运营平台数量为737家,占行业正常运营平台数量的比例为62.40%,四个地区的平台数量均出现下降。云南、内蒙古、黑龙江、甘肃、海南、宁夏和青海的正常运营平台数量均不足10家。 本月停业及问题平台以浙江为主,单月达到13家,可见近期随着浙江的政策监管趋严,使得浙江地区的停业及问题平台数量有所上升,占比居于全国首位。      图 7     2018年11月各省运营平台、停业及问题平台数量 数据来源:网贷之家研究中心   如下表3所示,截至2018年11月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为200.9万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1612.5亿元,占历史累计成交量的比例约为2.04%。 表 3  停业及问题平台统计表 时间 停业及问题平台数 (家) 涉及投资人数 涉及贷款余额 (万人) (亿元) 2013年及之前 94 1.6 16.2 2014年及之前 395 6.3 68.4 2015年及之前 1686 27.2 167.9 2016年及之前 3407 45.1 257.7 2017年及之前 4130 57.1 323.9 2018年11月及之前 5245 200.9 1612.5 数据来源:网贷之家研究中心   11月P2P网贷行业停业及问题平台数量为25家,其中类型占比最高的与上月一致,仍为延期兑付类型平台,占比达到了52%;经侦介入类型的平台数量占比为20%;暂停发标、停业、网站关闭和跑路的累计占比为28%。可见,目前停业及问题平台以延期兑付退出、经侦介入立案为主。      图 8     停业及问题平台事件类型分布 数据来源:网贷之家研究中心   11月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为242.16万人、274.68万人,其中活跃投资人数环比上升6.50%,活跃借款人数环比上升4.44%。本月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数在连续5个月下降后,终于出现回升走势。出现该现象主要有两个原因,一方面是由于10月因为“小长假”原因导致基数较低;另一方面部分平台在“双十一”推出营销活动进行获客,部分平台更是出现抢标的现象,使得平台人气出现明显的回升。      图 9     投资人数、借款人数走势 数据来源:网贷之家研究中心   三、        网贷综合收益率与平均借款期限 2018年11月,网贷行业综合收益率为10.11%,环比下降13个基点(1个基点=0.01%),同比上升62个基点。本月综合收益率延续上月下降走势,继续出现小幅下降,主要受部分头部平台主动下调利率以及部分高息平台已停止发标的综合影响。     图 10   P2P网贷行业综合收益率走势 数据来源:网贷之家研究中心   主流综合收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为71.91%,较上月上升2.32个百分点;其次为综合收益率在12%-18%的平台,占比为18.72%;8%以下低息平台占比有所下降,为9.03%,本月没有平台综合收益率在24%以上。     图 11   各综合收益率区间的平台数量分布 数据来源:网贷之家研究中心   11月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、黑龙江、青海等14个省份综合收益率低于全国水平(10.11%),甘肃综合收益率最低,为5.83%。上海本月综合收益稍高于率高于全国水平,为10.56%,环比下降13个基点;北京本月综合收益率也高于全国水平,为10.37%,环比下降20个基点;广东本月综合收益率为10.01%,环比下降6个基点。综合收益率最高的三省市分别是云南、广西和天津,分别为13.96%、13.19%和12.59%。 从11月各省市网贷综合收益率变动情况来看,30个省市中,共有16个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是黑龙江、四川和新疆,分别下降了250、116和92个基点。而综合收益率上升的14个省市中,上升幅度最大的是青海、湖南和天津,分别上升了80、70和52个基点。     图 12     各省P2P网贷综合收益率对比       数据来源:网贷之家研究中心   11月网贷行业平均借款期限为15.07个月,环比拉长0.41个月,同比拉长了5.81个月。本月行业平均借款期限小幅反弹,站上历史最高点,这主要是因为随着行业清退加快,头部平台的影响增强,且头部平台的平均借款期限大部分较长,从而综合影响行业平均借款期限持续走高。           图 13   各月平均借款期限走势 数据来源:网贷之家研究中心 从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,63.03%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为19.31%,环比下降3.18个百分点;3-6个月区间的平台占比为41.99%,环比上升2.89个百分点;12个月及以上的平台占比为10.28%,环比上升1.11个百分点。     图 14   各借款期限区间平台数量占比 数据来源:网贷之家研究中心   11月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(15.07个月),分别为21.5、19.64个月。借款期限较短的三省市是内蒙古、湖南和青海,分别为1.3、2.74、2.93个月。     图 15     各省平均借款期限对比 数据来源:网贷之家研究中心  
    月报数据 2089 3
  • 网贷平台发展指数评级(2018年10月60家平台)
    网贷之家 发表于2018-11-12 14:03
    近期,行业问题平台数量大幅度下降,不少平台成交量出现明显回升,行业回暖迹象有所显现。此外,平台备案在有序进行中,平台纷纷提交自查报告,更有部分平台已经接受互金专项整治领导小组等机构开展的现场检查工作。因此,我们发现平台合规性愈发向好,信披状况总体良好。鉴于最新行业的发展情况,对本期的网贷发展指数评级做出如下说明: 1、发展指数评级一级指标权重不变。 2、为体现平台真实成交规模,调整成交积分计算口径,提高债权转让标的成交量折算的力度。因此,债转规模较大的平台成交积分有所下降。 3、继续关注平台投资体验情况,对于锁定期外正常债转退出较慢的平台,对平台流动性积分维持较低得分,同时品牌积分有所影响。 由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。 10月概况与11月研判   10月概况   推动小贷、网贷机构全面接入征信系统 10月18日消息,央行表示将加强互联网信用体系建设,推动小贷公司、网贷机构全面接入征信系统,实现互联网金融、互联网电商等领域的信用信息覆盖。此举可以有效防范化解P2P网贷平台的风险,据悉首批借款人恶意逃废债名单已纳入征信系统。对于以信贷业务为主的P2P网贷平台来说,可以降低平台的逾期率,提高投资人投资的积极性,降低其投资的风险。    多地启动P2P合规自律检查工作 10月22日,北京市互联网金融行业协会官方微信公众号发布消息,10月22日北京互金协会召开了自律检查启动会,将正式启动协会自律检查工作。随后的10月30日,广东互联网金融协会在其官方微信发布《关于开展广东省P2P网络借贷信息中介机构自律检查的通知》。两地均提到了自律检查重点关注有无资金池等十大方面。合规检查对于提振投资人信心有重大作用,可以重塑网贷发展环境。    11月研判   平台备案合规进行时 投资人需密切关注平台进展 2018年10月网贷行业的成交量为1022.67亿元,受国庆小长假影响环比下降7.65%。贷款余额延续下降步伐,至8322.89亿元。10月行业综合收益率略有下降,达到了10.24%,主要是不少平台资金状况有所改善后开始降低加息力度。目前来看,平台备案为行业的主旋律,平台完成提交自查报告,接受现场检查等等过程。因此,对于投资人需要着重关注平台的备案进展状况,在此基础上选择规模、人气、资金状况较好的平台进行投资,规避负面舆情较多的平台。临近年底,宏观货币层面趋势紧张,投资人可以根据个人风险偏好结合平台选择投资期限。 评级点评 拍拍贷,10月成交量约为46.59亿元,环比上升0.77%。截至10月31日,贷款余额约为205.61亿元,与9月底204.42亿元相比,10月资金净流入约1.19亿元,可见,平台资金状况表现较好。拍拍贷作为国内第一家P2P网贷平台,于2017年11月10日在纽交所上市,最新为每股5.76美元,总市值为17.32亿美元。 微贷网,11月8日消息,微贷网向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,预计在11月15日左右在纽交所上市,这是继品钛上市后,又一家即将完成赴美上市的中国互金企业,对于微贷网的品牌影响力将有所提升。微贷网10月成交量约为42.53亿元,贷款余额约为146.53亿元,10月资金略有流出。微贷网专注于汽车金融,以车辆抵押业务为主。  点融,截至10月31日,平台贷款余额约为109亿元,相比9月底的111亿元资金呈进一步净流出态势。整个10月平台成交量约为5.3亿元,环比下降超过10%,平台去债转成交量约为4.4亿元,环比上升近10%。平台近期由于债转退出速度较慢,因此流动性积分较低。此外,平台近期的负面舆情对其品牌造成影响,因此品牌得分进行减分处理。  你我贷,平台10月成交量约为38.17亿元,环比上升17.99%,成交积分有所上升。10月底贷款余额约为163.87亿元,环比9月底的158.92亿元上升了4.95亿元,因此其流动性状况较好。平台于今年4月出任中国互金协会任理事单位,存管银行为恒丰银行。  掌众财富,平台于2014年10月上线,运营公司为北京掌众财富资产管理有限公司,港股上市公司中新控股为其参股公司。根据掌众财富披露的信息,平台存管银行为海南联合农商银行。10月平台成交量为3.84亿元,环比上升近10%。10月底贷款余额约为6.4亿元。  本点评仅就发展指数数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资。   发展指数评级之    北上广前十名平台 发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。 本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。(注:本期榜单上海地区入榜平台数量为8家) 其中,宜人贷、陆金服和小赢网金分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。 排名 平台 地域 排名 平台 地域 排名 平台 地域 1 宜人贷 北京 1 陆金服 上海 1 小赢网金 广东 2 人人贷 北京 2 拍拍贷 上海 2 投哪网 广东 3 积木盒子 北京 3 麻袋财富 上海 3 团贷网 广东 4 翼龙贷 北京 4 点融 上海 4 PPmoney网贷 广东 5 凤凰金融 北京 5 你我贷 上海 5 民贷天下 广东 6 网信普惠 北京 6 石投金融 上海 6 友金服 广东 7 有利网 北京 7 口袋理财 上海 7 杉易贷 广东 8 爱钱进 北京 8 捞财宝 上海 8 布谷农场 广东 9 和信贷 北京   上海 9 广州e贷 广东 10 洋钱罐 北京   10 鹏金所 广东 发展指数评级之   创业、风投、国资、上市系前十名平台 根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。 派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。 排名 上市系(持股比例) 国资系(持股比例) 风投系 创业系 1 陆金服(中国平安:-) 麻袋财富(中信产业基金:-) 人人贷 你我贷 2 宜人贷(纽交所直接上市) 民贷天下(广州产业投资基金等:-) 积木盒子 洋钱罐 3 拍拍贷(纽交所直接上市) 开鑫贷(国开金融等:100%) 团贷网 向上金服 4 微贷网(汉鼎宇佑:15.54%) 金投行(杭州金融投资集团有限公司:100%) PPmoney网贷 石投金融 5 小赢网金(小赢科技:-) 博金贷(江西大成国有资产经营管理:12.8%) 有利网 捞财宝 6 翼龙贷(联想控股:33.33%) 首金网(北京服务新首钢股权创业投资企业等:-) 点融 链链金融 7 投哪网(巨人网络、大金重工:40.25%) 首E家(首创经中(天津)投资有限公司等:80%) 爱钱进 人人聚财 8 凤凰金融(凤凰卫视:10.63%) 道口贷(清华大学:50%) 91旺财 海融易 9 51人品(51信用卡:100%) 金开贷(陕西金融控股集团有限公司:56.25%) 融贝网 红岭创投 10 网信理财(中国信贷:-) 广金金服(广州金融控股集团有限公司:75%) 拓道金服 广信贷 发展指数评级之   透明度积分、合规积分前十平台 对于10月平台发展指数百强榜中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。 排名 平台 透明度积分 排名 平台 合规积分 1 广州e贷 95.50 1 人人贷 96.50 2 杉易贷 93.00 2 杉易贷 96.40 3 PPmoney网贷 91.00 3 开鑫贷 95.10 4 投哪网 91.00 4 广州e贷 95.00 5 道口贷 87.50 5 陆金服 94.55 6 点融 86.50 6 积木盒子 94.50 7 奇乐融 85.00 7 翼龙贷 94.40 8 翼龙贷 84.50 8 宜人贷 94.40 9 有利网 83.30 9 嘉石榴 94.30 10 积木盒子 83.00 10 点融 94.20  
    网贷评级 31489 16
  • P2P网贷行业2018年10月月报
    网贷之家 发表于2018-11-08 09:49
    P2P网贷行业2018年10月月报 发布时间:2018年11月1日              发布机构:网贷之家       一、        网贷成交与贷款余额                                        2018年10月P2P网贷行业的成交量为1022.67亿元,环比下降7.65%,同比下降53.17%。 本月行业成交量延续上月下降趋势,但下降速度基本趋于稳定。本月成交量下降主要是受国庆小长假影响,再加上合规检查在即,不少平台主动压缩规模。 截至2018年10月底,P2P网贷行业累计成交量已高达7.81万亿元,今年有望突破8万亿大关。      图 1     P2P网贷行业成交量走势 数据来源:网贷之家研究中心   P2P网贷行业融资热度较上月稍有回温,本月发生2例融资事件,分别由星火钱包和大麦理财获得。   表1  2018年10月P2P网贷平台融资明细 平台 地区 风投金额 融资轮次 投资方 星火钱包 湖南 千万元 A+ 中安南方控股有限公司 大麦理财 广东 - D 黄山磐界投资中心 资料来源:网贷之家研究中心   2018年10月中国网贷景气指数为87.53,虽有小幅回升,但整体仍旧处于不景气状态,主要因为前几个月的风险爆发,不少出借人避险情绪高涨,信心还需要一段时间才能恢复。      图 2     P2P网贷行业景气指数 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,10月仅有9个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,10月的成交量分别为319.39亿元、266.78亿元和247.66亿元。本月北京下降幅度达到10.03%,广东也下降8.83%,上海本月下降幅度相对小,环比下降7.81%,浙江本月环比下降幅度为5.05%。 10月有21个地区的成交量出现了环比下降,其中青海、新疆、四川、河南等7个地区下降幅度超过20%。      图 3     2018年10月全国各省市P2P网贷成交量 数据来源:网贷之家研究中心 注:颜色越深表示该地区成交量越大。   如下图所示,截至2018年10月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为8322.89亿元,环比下降2.51%。本月行业待还本金延续下降走势,但下降速度放缓,一是因为本月出现问题的平台数量相比前几月大幅减少,二是部分平台的借款期限拉长,导致待还本金小幅增加。      图 4     P2P网贷行业待还本金走势 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3431.06亿元、2557.95亿元、1248.08亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了86.95%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为3.32%。浙江10月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为580.67亿元,环比上月下降4.19%。      图 5     主要省市待还本金对比 数据来源:网贷之家研究中心 二、        网贷平台数量与人气 近期行业备案合规工作如火如荼地进行,不少平台已经完成提交自查报告,地方协会自律检查也在相继启动。据不完全统计,仍有不少平台没有提交自查报告,因此这部分平台或许存在清盘退出的可能。通过对所有正常运营的网贷平台进行排查后发现的确有不少网贷平台有暂停发标等情况,具体判断依据如下表2所示。 截至2018年10月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1231家,相比9月底减少了46家。据不完全统计,10月停业及问题平台数量为46家,环比下降31.34%,9月停业及问题平台数量为67家。(注:正常运营平台、停业及问题平台数量历史数据均进行回溯处理) 10月没有新上线平台。截至2018年10月底,累计停业及问题平台达到5190家,P2P网贷行业累计平台数量达到6421家(含停业及问题平台)。 表 2  停业及问题平台类型标签及判断依据 标签 判断依据 跑路 1、网站打不开,400热线打不通; 2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应; 3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实; 4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台 提现困难 无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付 停业 1、长时间停止发标,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息; 2、平台公告停止线上业务 转型 平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务 经侦介入 因为XX机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案 暂停发标 停止发标长达2个月,跟客服进行确认可以联系,平台公告、新闻仍然有更新 延期兑付 平台发布公告进行清盘,无法按正常投资期限进行还款,需延期偿还(诸如分12期、24期、36期等) 网站关闭 平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等) 数据来源:网贷之家研究中心        图 6     P2P网贷行业正常运营平台数量走势 数据来源:网贷之家研究中心   本月没有新上线平台。10月正常运营平台数量超过百家的地区有广东、北京、上海、浙江四个地区,分别为262家、244家、143家、129家,四个地区累计正常运营平台数量为778家,占行业正常运营平台数量的比例为63.20%,四个地区的平台数量均出现下降。山西、云南、黑龙江、宁夏、内蒙古、甘肃、海南和青海八个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。 停业及问题平台主要分布在浙江、广东、上海三个地区,分别达到13家、11家和7家。其余地区的停业及问题平台数量均不超过5家。      图 7     2018年10月各省运营平台、停业及问题平台数量 数据来源:网贷之家研究中心   由于本月停业及问题平台数量共计46家。截至2018年10月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为149.9万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1123.3亿元。 表 3  停业及问题平台统计表 时间 停业及问题平台数 涉及投资人数 涉及贷款余额 (万人) (亿元) 2013年及之前 94 1.6 16.1 2014年及之前 395 6.3 68.2 2015年及之前 1686 27.7 171.1 2016年及之前 3409 45.2 258.1 2017年及之前 4133 57.3 332.9 2018年10月及之前 5190 149.9 1123.3 数据来源:网贷之家研究中心   10月P2P网贷行业停业及问题平台数量继上月出现下降后,再次环比下降31.34%。其中类型占比最高的为延期兑付类型平台,占比达到了32.62%;部分平台由于网站无法打开且缺少舆情计入网站关闭类型,占比达到26.09%;停业和经侦介入的类型占比均为13.04%;提现困难、跑路数量进一步下降,合计占比仅为6.52%。可见,跑路、提现困难等恶性的退出方式较少,平台多以延期兑付退出为主。      图 8     停业及问题平台事件类型分布 数据来源:网贷之家研究中心   10月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为227.38万人、263.01万人,其中活跃投资人数环比下降5.90%,活跃借款人数环比下降4.13%。从数据上可以发现,投资人数和借款人数下降速度均出现放缓迹象,不过在十月这个时段出现这样的表现较为不易。随着不少平台推出运营活动,使得平台的人气出现了上升,因此可期待下月投资人、借款人出现回升走势。      图 9     投资人数、借款人数走势 数据来源:网贷之家研究中心   三、        网贷综合收益率与平均借款期限 2018年10月,网贷行业综合收益率为10.24%,环比下降6个基点(1个基点=0.01%),同比上升74个基点。本月综合收益率小幅回调,主要是受部分平台加息活动的结束以及高息平台数量减少综合影响所致。     图 10   P2P网贷行业综合收益率走势 数据来源:网贷之家研究中心   主流综合收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为69.59%,较上月上升1.23个百分点;其次为综合收益率在12%-18%的平台,占比为20.92%,8%以下低息平台占比有所下降,为9.17%。值得注意的是,已没有平台综合收益率在24%以上。     图 11   各综合收益率区间的平台数量分布 数据来源:网贷之家研究中心   10月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、青海、安徽等17个省份综合收益率低于全国水平(10.24%),甘肃综合收益率最低,为5.68%。上海本月综合收益稍高于率高于全国水平,为10.69%,环比上升28个基点;北京本月综合收益率也高于全国水平,为10.57%,环比上升15个基点;广东本月综合收益率为10.07%,环比下降52个基点。综合收益率最高的三省市分别是云南、广西和宁夏,分别为13.52%、13.43%和12.6%。 从10月各省市网贷综合收益率变动情况来看,30个省市中,共有16个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是山东、河南和广东,分别下降了84、56和52个基点。而综合收益率上升的16个省市中,上升幅度最大的是云南、宁夏和天津,分别上升了194、110和60个基点。     图 12     各省P2P网贷综合收益率对比       数据来源:网贷之家研究中心   10月网贷行业平均借款期限为14.66个月,环比缩短0.21个月,同比拉长了5.82个月。本月结束了行业平均借款期限持续走高的趋势,再结合前几个月的增速一直放缓,可说明行业平均借款期限已趋于稳定,未来或将在此水平呈现小幅上下波动走势。     图 13   各月平均借款期限走势 数据来源:网贷之家研究中心 从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,63.71%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为22.49%,环比下降2.16个百分点;3-6个月区间的平台占比为39.11%,环比下上升1.95个百分点。12个月及以上的平台占比为9.16%,环比上升1.58个百分点。     图 14   各借款期限区间平台数量占比 数据来源:网贷之家研究中心   10月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(14.66个月),分别为21.25、19.34个月。借款期限较短的三省市是内蒙古、黑龙江和青海,分别为2.87、2.48、0.98个月。     图 15     各省平均借款期限对比 数据来源:网贷之家研究中心  
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  • P2P网贷行业2018年9月月报
    网贷之家 发表于2018-10-16 13:48
    P2P网贷行业2018年9月月报 发布时间:2018年10月1日              发布机构:网贷之家       一、        网贷成交与贷款余额                                        2018年9月P2P网贷行业的成交量为1107.37亿元,环比下降7.2%,同比下降52.91%。本月行业成交量继续上月下降趋势,主要还是受这几个月风险的集中爆发、出借人信心受挫的影响,再加上大部分平台已进入自律合规检查阶段,为尽快完成合规,也有意压缩规模。但值得注意的是,成交量的下降速度有所放缓,表明行业情绪有所好转,出借人的信心也开始逐渐恢复。      图 1     P2P网贷行业成交量走势 数据来源:网贷之家研究中心   P2P网贷行业融资热度趋冷,本月仅发生1例融资事件,是由玖富集团获得的XXI集团E轮融资,这是玖富在今年上半年公布完成D轮融资后的又一轮融资。   表1  2018年9月P2P网贷平台融资明细 平台 地区 风投金额 融资轮次 投资方 玖富集团 北京 - E轮 XXI集团 资料来源:网贷之家研究中心   2018年9月中国网贷景气指数为79.55,延续上月下降趋势。因为网贷景气指数是同比去年计算得出,近半年行业风险集中爆发,行业发展进入预冷,再加上合规备案在即,大部分平台的成交量、人气同比去年9月都有所下降,致使行业整体景气指数下降。      图 2     P2P网贷行业景气指数 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,9月有13个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,9月的成交量分别为355.01亿元、289.38亿元和271.65亿元。上海下降幅度最大,高达11.72%,北京也下降5.79%,广东本月下降幅度相对小,环比下降1.62%,浙江本月环比下降幅度也高达15.47%。 9月有17个地区的成交量出现了环比下降,其中青海、广西、贵州、吉林和宁夏5地区下降幅度超过20%。      图 3     2018年9月全国各省市P2P网贷成交量 数据来源:网贷之家研究中心 注:颜色越深表示该地区成交量越大。   如下图所示,截至2018年9月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为8536.71亿元,环比下降5.49%。本月行业待还本金继续延续下降走势,主要是因为行业负面情绪较多,活跃出借人数下降,行业整体成交低迷所致。        图 4     P2P网贷行业待还本金走势 数据来源:网贷之家研究中心   从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3470.05亿元、2623.80亿元、1290.90亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了86.51%,三个地区的待还本金环比上月均小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为10.64%。浙江9月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为606.09亿元,环比上月下降11.86%。      图 5     主要省市待还本金对比 数据来源:网贷之家研究中心 二、        网贷平台数量与人气 截至2018年9月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1561家,相比8月底减少了29家。据不完全统计,9月停业及问题平台数量为34家,环比下降49.25%,8月停业及问题平台数量为67家。 由于近几个月平台问题事件不断,从平台的运营状况及其发布的公告内容看,之前设定的跑路、提现困难、经侦介入、停业、转型五个类型已经无法准确匹配平台的真实情况,因此从本月月报开始将新增3个问题平台类型标签,分别为延期兑付、暂停发标、网站关闭,具体标签判断依据如下表2所示(注:平台发布展期公告,继续发标的平台不属于问题平台,仍计入正常运营平台)。9月的34家停业及问题平台中按类型可分为延期兑付12家、经侦介入6家、暂停发标6家、提现困难4家、停业3家、网站关闭2家以及跑路1家。 9月没有新上线平台。截至2018年9月底,累计停业及问题平台达到4856家,P2P网贷行业累计平台数量达到6417家(含停业及问题平台)。(注:部分停业及问题平台发生在历史期,因此累计停业及问题平台数量有所调整。)     表 2  停业及问题平台类型标签及判断依据 标签 判断依据 跑路 1、网站打不开,400热线打不通; 2、用户反馈联系不上,客服QQ不在线或无响应; 3、第三方曝光平台人去楼空或者网贷之家员工走访证实; 4、起初因为提现困难曝光,后彻底失联的平台 提现困难 无法提现或者大面积逾期限制提现,平台无公告表示未来将进行兑付 停业 1、长时间停止发标,新闻、公告长时间未更新,平台无负面舆情消息; 2、平台公告停止线上业务 转型 平台停止原有P2P出借端业务,转型做其他业务 经侦介入 因为XX机关介入,平台资金冻结或者停业,进行立案 暂停发标 长时间停止发标,跟客服进行确认可以联系,平台公告、新闻仍然有更新 延期兑付 平台发布公告进行清盘,无法按正常投资期限进行还款,需延期偿还(诸如分12期、24期、36期等) 网站关闭 平台网站打不开,网上没有该平台暂停业务的相关消息(负面舆情等) 数据来源:网贷之家研究中心        图 6     P2P网贷行业正常运营平台数量走势 数据来源:网贷之家研究中心   本月没有新上线平台。9月正常运营平台数量超过百家的地区有广东、北京、浙江、上海四个地区,分别为313家、295家、198家、187家,四个地区累计正常运营平台数量跌破1000家,为993家,占行业正常运营平台数量的比例为63.61%,四个地区的平台数量均出现下降。黑龙江、宁夏、甘肃、内蒙古、海南、青海六个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。 停业及问题平台主要分布在广东、浙江、上海三个地区,分别达到9家、8家和7家。其余地区的停业及问题平台数量均不超过3家。      图 7     2018年9月各省运营平台、停业及问题平台数量 数据来源:网贷之家研究中心   由于本月停业及问题平台数量共计34家。截至2018年9月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为146.4万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为1096.9亿元。 表 3  停业及问题平台统计表 时间 停业及问题平台数 涉及投资人数 涉及贷款余额 (万人) (亿元) 2013年及之前 93 1.6 16.1 2014年及之前 394 6.3 68.2 2015年及之前 1688 27.7 171.1 2016年及之前 3429 45.2 258.1 2017年及之前 4039 57.3 332.9 2018年9月及之前 4856 146.4 1096.9 数据来源:网贷之家研究中心     9月P2P网贷行业停业及问题平台数量环比下降近50%,共计34家。其中类型占比最高的为延期兑付类型平台,占比达到了35.30%,经侦介入和暂停发标的类型占比均为17.65%。提现困难的类型占比为11.76%,停业和网站关闭的类型占比不足10%,分别为8.82%和5.88%。此外,可以发现跑路类型的占比仅为2.94%。这组数据也足以说明目前行业中退出的平台多以延期进行资金兑付、暂停发标为主,例如跑路、提现困难等恶性的退出方式比例较少。      图 8     停业及问题平台事件类型分布 数据来源:网贷之家研究中心   9月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为241.64万人、274.35万人,其中活跃投资人数环比下降7.25%,活跃借款人数环比下降9.08%。由于投资人仍然以谨慎、观望为主,使得投资人数出现下滑。借款端由于不少投资人进行债转退出,部分成交资金与债转进行撮合,导致平台借款端业务撮合的规模下降,借款人数也出现较大下降。本月投资人数和借款人数虽然仍然出现下降,但是下降幅度相比上月已经有所缓解。      图 9     投资人数、借款人数走势 数据来源:网贷之家研究中心   三、        网贷综合收益率与平均借款期限 2018年9月,网贷行业综合收益率为10.30%,创近两年新高,环比上升28个基点(1个基点=0.01%),同比上升77个基点。本月综合收益率继续走高,主要是因为近期出借人投资活跃度相对较低,平台为留存存量并获取新用户,增加用户粘性,不少平台进行了加息活动。     图 10   P2P网贷行业综合收益率走势 数据来源:网贷之家研究中心   主流综合收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为68.36%,较上月上升0.44个百分点;其次为综合收益率在12%-18%的平台,占比为21.13%,8%以下低息平台占比有所上升,为9.87%,24%及以上的高息平台占比仅为0.20%。     图 11   各综合收益率区间的平台数量分布 数据来源:网贷之家研究中心   9月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、青海、浙江等16个省份综合收益率低于全国水平(10.30%),甘肃综合收益率最低,为5.66%。上海本月综合收益稍高于率高于全国水平,为10.41%,环比上升33个基点;北京本月综合收益率也高于全国水平,为10.42%,环比上升35个基点;广东本月综合收益率为10.59%,环比下降9个基点。综合收益率最高的三省市分别是广西、河南和湖北,分别为13.27%、12.29%和12.14%。 从9月各省市网贷综合收益率变动情况来看,30个省市中,共有14个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是甘肃、湖北和安徽,分别下降了56、46和40个基点。而综合收益率上升的16个省市中,上升幅度最大的是天津、山东和黑龙江,分别上升了146、105和103个基点。     图 12     各省P2P网贷综合收益率对比 数据来源:网贷之家研究中心   9月网贷行业平均借款期限为14.87个月,环比拉长0.28个月,同比拉长了5.97个月。近一年P2P网贷行业平均借款期限接连创新高,主要是因为随着合规整改的持续进行,大部分期限较短的不合规产品已经下架,且存量已基本消化完成。     图 13    各月平均借款期限走势 数据来源:网贷之家研究中心   从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,64.42%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为24.65%,环比上升4.01个百分点;3-6个月区间的平台占比为37.16%,环比下降了2.19个百分点。12个月及以上的平台占比为7.59%,环比下降了0.73个百分点。     图 14   各借款期限区间平台数量占比 数据来源:网贷之家研究中心   9月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(14.87个月),分别为22.06、19.02个月。借款期限较短的三省市是河北、河南和黑龙江,分别为2.85、2.78、2.46个月。     图 15     各省平均借款期限对比 数据来源:网贷之家研究中心  
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  • P2P网贷行业2018年8月月报
    网贷之家 发表于2018-10-16 13:45
    P2P网贷行业2018年8月月报 发布时间:2018年9月1日              发布机构:网贷之家       一、 网贷成交与贷款余额 2018年8月P2P网贷行业的成交量为1193.27亿元,环比7月下降17.57%,同比下降52.18%。本月行业成交量延续上月下降趋势,虽然本月出现问题的平台数量有所下降,行业负面情绪有所好转,但出借人信心仍有不足,再加上不少平台为尽快合规备案,也在压缩规模,综合影响本月成交量下降。 图 1 P2P网贷行业成交量走势 数据来源:网贷之家研究中心 受行业情绪和监管政策的不确定影响,本月仅发生1例融资事件,即点融获得的4000万美元融资,本轮融资将主要用于金融技术创新和强化优质资产的布局,加强对大连金融云、供应链金融等金融科技项目研发方面的投入。 表1 2018年8月P2P网贷平台融资明细 平台 地区 风投金额 融资轮次 投资方 点融 上海 4000万美元 - 大连金融产业投资集团有限公司 资料来源:网贷之家研究中心 2018年8月中国网贷景气指数为84.09,延续上月下降趋势。因为网贷景气指数是同比去年计算得出,8月由于近期问题平台的大幅增加、出借人信心下降以及监管要求平台总量较2017年6月增长幅度不能较大的原因,大部分平台的成交量、人气同比去年8月都有所下降,致使行业整体景气指数下降。 图 2 P2P网贷行业景气指数 数据来源:网贷之家研究中心 从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,8月有10个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、上海和广东,8月的成交量分别为376.82亿元、327.78亿元和276.11亿元。北京和上海分别环比下降19.63%、8.27%,广东本月下降幅度相对小,环比下降2.04%,浙江本月环比下降幅度较大,高达37.6%。 8月有20个地区的成交量出现了环比下降,其中新疆、甘肃、黑龙江、河南和湖北5地区下降幅度超过50%。 图 3 2018年8月全国各省市P2P网贷成交量 数据来源:网贷之家研究中心 注:颜色越深表示该地区成交量越大。 如下图所示,截至2018年8月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为9032.84亿元,环比下降530亿。本月行业待还本金的下降速度放缓,一是因为本月出现问题的平台数量减少,二是行业情绪有所缓和。 图 4 P2P网贷行业待还本金走势 数据来源:网贷之家研究中心 从各省市分布看,北京、上海、广东三省市待还本金分别为3516.63亿元、2702.82亿元、1444.57亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了84.85%,三个地区的待还本金环比上月均有小幅下降,其中广东环比下降幅度最大,为6.24%。浙江8月底的待还本金排名全国第四位,待还本金为687.63亿元,环比上月下降14.98%。 图 5 主要省市待还本金对比 数据来源:网贷之家研究中心 二、 网贷平台数量与人气 截至2018年8月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1595家,相比7月底减少了50家。据不完全统计,8月停业及问题平台数量为63家,有13家为新发现停业及问题平台,非上月1645家中的正常运营平台。63家停业及问题平台中有问题平台58家,其中提现困难44家、跑路8家、经侦介入6家(平台展期、部分项目逾期仍在发标的平台不计入问题平台);停业转型平台5家。8月没有新上线平台。截至2018年8月底,累计停业及问题平台达到4811家,P2P网贷行业累计平台数量达到6406家(含停业及问题平台)。(注:部分停业及问题平台发生在历史期,因此累计停业及问题平台数量有所调整。) 图 6 P2P网贷行业正常运营平台数量走势 数据来源:网贷之家研究中心 本月没有新上线平台。8月正常运营平台数量超过百家的地区有广东、北京、浙江、上海四个地区,分别为325家、305家、204家、192家,四个地区累计正常运营平台数量为1026家,占行业正常运营平台数量的比例为64.33%,四个地区的平台数量均出现下降。黑龙江、宁夏、甘肃、内蒙古、海南、青海六个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。 进入统计的30个省市中,有21个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在浙江、上海、广东、北京等地,其中浙江、上海两地的停业及问题平台数量超过10家,分别达到23家、15家。广东、北京的停业及问题平台数量均为8家。 图 7 2018年8月各省运营平台、停业及问题平台数量 数据来源:网贷之家研究中心 由于本月问题平台数量有58家,涉及较多贷款余额和投资人数。截至2018年8月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为132.2万人(不考虑去重情况),涉及贷款余额约为960.5亿元,相比上月上升近200亿元。 表 2 停业及问题平台统计表 时间 停业及问题平台数 涉及投资人数 涉及贷款余额 (万人) (亿元) 2013年及之前 93 1.6 16.1 2014年及之前 394 6.3 68.2 2015年及之前 1688 27.7 171.1 2016年及之前 3429 45.2 258.1 2017年及之前 4039 57.3 332.9 2018年8月及之前 4811 132.2 960.5 数据来源:网贷之家研究中心 8月P2P网贷行业停业及问题平台数量相比7月出现明显下降,不过仍有58家问题平台, 5家停业转型平台。其中,提现困难类型占比最多,达到了69.84%,跑路类型占比为12.70%,经侦介入类型占比为9.52%,停业类型占比均为7.94%。由于7月问题平台大增,投资人异常谨慎,造成平台资金压力巨大,部分平台因此无法坚持继续运营,纷纷宣布分期兑付暂停发标,导致问题平台数量仍然高企。 图 8 停业及问题平台事件类型分布 数据来源:网贷之家研究中心 8月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为260.53万人、301.75万人,其中活跃投资人数环比下降22.08%,活跃借款人数环比下降19.57%。本月投资人数和借款人数继上月出现下降后进一步下降,人气大幅度下降仍然与近期停业及问题平台数量大增有关,投资人开始谨慎投资、观望情绪弥漫。而借款人这端,由于不少投资人选择债转退出,部分成交资金与债转进行撮合,导致平台借款端业务撮合的规模下降,导致借款人数也出现较大下降。 图 9 投资人数、借款人数走势 数据来源:网贷之家研究中心 三、 网贷综合参考收益率与平均借款期限 2018年8月,网贷行业综合参考收益率为10.02%,达到近一年最高水平,环比小幅上升26个基点(1个基点=0.01%),同比上升53个基点。本月综合参考收益率小幅回升,主要是因为部分平台债转项目较多,且债转参考利率一般高于其他项目,致使部分平台参考收益率提高,再加上不少平台为增加投资人续投率,进行了参考加息活动,综合原因使得本月综合参考收益率继续走高。 图 10 P2P网贷行业综合参考收益率走势 数据来源:网贷之家研究中心 主流综合参考收益率区间仍分布在8%-12%,平台占比为67.92%;其次为综合参考收益率在12%-18%的平台,占比为22.38%,8%以下低息平台占比有所下降,为8.30%,24%及以上的高息平台占比仅为0.49%。 图 11 各综合参考收益率区间的平台数量分布 数据来源:网贷之家研究中心 8月份进入统计的全国30个省市中,甘肃、青海、浙江等17个省份综合参考收益率低于全国水平(10.02%),甘肃综合参考收益率最低,为6.22%。上海本月综合参考收益率稍高于全国水平,为10.08%,环比上升2个基点;北京本月综合参考收益率也高于全国水平,为10.07%,环比上升5个基点;广东本月综合参考收益率为10.68%,环比上升77个基点。综合参考收益率最高的三省市分别是广西、湖北和河南,分别为13.38%、12.6%和12.3%。 从8月各省市网贷综合参考收益率变动情况来看,30个省市中,共有16个省市的综合参考收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是黑龙江、湖南和新疆,分别下降了195、96和71个基点。而综合参考收益率上升的14个省市中,上升幅度最大的是广西、广东和云南,分别上升了90、77和56个基点。 图 12 各省P2P网贷综合参考收益率对比 数据来源:网贷之家研究中心 8月网贷行业平均借款期限为14.59个月,环比拉长1.6个月,同比拉长了5.49个月。本月平均借款期限继续创新高,达到历史最高水平。 图 13 各月平均借款期限走势 数据来源:网贷之家研究中心 从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,63.44%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为20.64%,环比下降了5.4个百分点;3-6个月区间的平台占比为39.34%,环比增加了2.7个百分点。12个月及以上的平台占比为8.33%,环比下降了0.13个百分点。 图 14 各借款期限区间平台数量占比 数据来源:网贷之家研究中心 8月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(14.59个月),分别为22.78、17.52个月。借款期限较短的三省市是天津、江西和河北,分别为3.01、2.96、2.92个月。 图 15 各省平均借款期限对比 数据来源:网贷之家研究中心
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  • 网贷平台发展指数评级(2018年9月60家平台)
    网贷之家 发表于2018-10-11 14:05
    在刚刚过去的9月,P2P网贷行业在监管政策利好消息不断的情况下,停业及问题平台数量继续回落,不少平台成交、人气开始回升,行业回暖迹象愈发明显。不过诸如平台逾期、展期、延期兑付等情况仍有发生,不少平台仍然存在不小的流动性压力。鉴于最新行业的发展情况,对本期的网贷发展指数评级做出如下调整: 1、伴随着近期不少平台成交、人气开始回升,为反映回暖平台的情况,本期评级的成交积分指标权重上升1个百分点,升至13%;品牌积分的权重下降1个百分点,至19%。 2、随着存管银行白名单的落地,若平台的存管银行暂时不在存管银行白名单中,则对平台的合规分进行小幅减分,后续若平台存管银行进入白名单中则进行回分处理。 3、关注平台投资体验情况,继续关注平台流动性情况,对于锁定期外正常债转退出较慢的平台,会对平台流动性积分进行减分,同时品牌积分有所影响。 由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。 9月概况与10月研判 9月概况 中国互金协会公布银行存管白名单 9月20日晚间,中国互联网金融协会在“全国互联网金融登记披露服务平台”刊登北京银行等25家银行分别发布的“关于个体网络借贷资金存管系统通过测评声明”,标志着首批通过协会测评的存管银行名单正式出炉。由于银行存管的作用就是将平台与资金进行隔离,所以银行存管的安全稳定性的重要性不言而喻。银行存管作为合规备案中的硬性指标,对于平台的存管银行未列入白名单,合规备案的或将构成不小的压力。 多地启动P2P合规检查工作 自从8月底北京、上海P2P网贷机构合规检查相关工作后,包括四川、广东、深圳、山东、贵州等地也于9月开后启动P2P合规检查工作。此次合规检查的工作将严格按照网贷行业“一个办法,三个指引”的监管制度进行把关,以108项为主要内容进行开展,合规检查的作用是为了重塑网贷发展环境,对于提振投资人信心有重大作用。 10月研判 平台参考收益率回升 风险仍需重视 2018年9月,网贷行业综合参考收益率进一步上升,达到了10.3%,不少平台通过参考加息或者推参考加息券的形式提高参考收益率,以此来吸引投资人。因此,对于投资此类参考加息的平台,投资人需要根据自身的风险承受能力,关注其合规整改的意愿及动向,尽量选择人气、背景尚可的平台,此外需要关注平台流动性状况,对于有负面舆情的平台做到规避。 评级点评 小赢网金,截至9月30日,小赢网金的贷款余额约为180.79亿元,与8月底168.27亿元相比,9月资金净流入约为12.5亿元,可见平台流动性较好。9月平台成交量约为37.3亿元,环比上升1.08%,平台的成交量持续上升,导致平台成交积分出现上升。9月19日晚,小赢网金母公司小赢科技于纽交所完成IPO上市,上市首日市值达到18亿美元,成功上市对其品牌影响力产生较为积极的影响。 拍拍贷,平台成交量约为47.35亿元,环比上升超过20%。单月投资人数约为14.63万人,借款人数超过百万人,均环比上升。因此,平台的成交积分、人气积分均出现了环比小幅上升。此外,平台在信息披露上有较为明显的改善,使得平台的透明度、合规积分均有所上升。不过平台作为美上市公司,9月遭到美律所调查,对平台的品牌造成一定影响,因此品牌积分出现下降。 翼龙贷,平台运营公司为北京同城翼龙网络科技有限公司,联想控股持有其33.3%的股份。9月11日消息,北京互联网金融行业协会秘书长一职发生变动,原秘书长郭大刚将卸职,接任者为北京互金协会常务副会长、翼龙贷创始人王思聪。该项变动对于翼龙贷的品牌产生正面积极影响。此外,翼龙贷在信披上有进一步改进,透明度积分有所提升。平台9月底的贷款余额约为133亿元。 红岭创投,9月17日红岭创投官网发布“关于平台全面清理净值标业务的公告”,为保证平台合规经营,将全面清理净值标业务,由于净值标占红岭创投的比例超过90%,对于平台合规改善有积极意义,不过对平台的成交、人气或许会造成一定影响。截至9月底,平台贷款余额约为147亿元。 徽盐金融,平台于2015年4月上线,运营公司为安徽盐业金融信息服务有限责任公司,控股股东为安徽省盐业投资控股集团有限公司,持股比例达到51%,安徽省盐业投资控股集团有限公司由安徽省国资委100%控股。根据徽盐金融披露的信息,平台存管银行为浦发银行。平台贷款余额约为7.5亿元。 本点评仅就发展指数数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资。 发展指数评级之 北上广前十名平台 发展指数评级是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数评级榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。 本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。 其中,宜人贷、陆金服和团贷网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。 排名 平台 地域 排名 平台 地域 排名 平台 地域 1 宜人贷 北京 1 陆金服 上海 1 小赢网金 广东 2 人人贷 北京 2 拍拍贷 上海 2 团贷网 广东 3 积木盒子 北京 3 麻袋财富 上海 3 投哪网 广东 4 翼龙贷 北京 4 点融 上海 4 PPmoney网贷 广东 5 凤凰金融 北京 5 你我贷 上海 5 民贷天下 广东 6 爱钱进 北京 6 石投金融 上海 6 理财农场 广东 7 有利网 北京 7 口袋理财 上海 7 友金服 广东 8 网信普惠 北京 8 捞财宝 上海 8 杉易贷 广东 9 洋钱罐 北京 9 东方汇 上海 9 e融所 广东 10 和信贷 北京 10 广州e贷 广东 发展指数评级之 创业、风投、国资、上市系前十名平台 根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。 派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。 排名 上市系(持股比例) 国资系(持股比例) 风投系 创业系 1 陆金服(中国平安:-) 麻袋财富(中信产业基金:-) 人人贷 你我贷 2 宜人贷(纽交所直接上市) 开鑫贷(国开金融等:100%) 团贷网 洋钱罐 3 拍拍贷(纽交所直接上市) 民贷天下(广州产业投资基金等:-) 积木盒子 向上金服 4 微贷网(汉鼎宇佑:15.54%) 金投行(杭州金融投资集团有限公司:100%) 点融 石投金融 5 小赢网金(小赢科技:-) 博金贷(江西大成国有资产经营管理:12.8%) 爱钱进 捞财宝 6 翼龙贷(联想控股:33.33%) 金开贷(陕西金融控股集团有限公司:56.25%) 有利网 红岭创投 7 凤凰智信(凤凰卫视:10.63%) 道口贷(清华大学:50%) PPmoney 网贷 海融易 8 投哪网(巨人网络、大金重工:40.25%) 首金网(北京服务新首钢股权创业投资企业等:-) 91旺财 人人聚财 9 51人品(51信用卡:100%) 首E家(首创经中(天津)投资有限公司等:80%) 拓道金服 链链金融 10 网信普惠(中国信贷:-) 东方汇(东方邦信融通等:100%) 连资贷 广信贷 发展指数评级之 透明度积分、合规积分前十平台 对于9月平台发展指数评级中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。 排名 平台 透明度积分 排名 平台 合规积分 1 杉易贷 92.50 1 人人贷 96.50 2 PPmoney网贷 88.50 2 开鑫贷 95.30 3 广州e贷 87.50 3 陆金服 94.80 4 有利网 85.80 4 宜人贷 94.40 5 点融 85.50 5 首金网 93.90 6 奇乐融 85.00 6 广州e贷 93.80 7 团贷网 84.50 7 嘉石榴 93.70 8 投哪网 83.00 8 杉易贷 93.40 9 道口贷 82.50 9 PPmoney网贷 93.35 10 人人贷 81.80 10 积木盒子 93.20
    网贷评级 2587 2
  • 网贷平台发展指数评级(2018年8月60家平台)
    网贷之家 发表于2018-09-18 17:12
    8月,P2P网贷行业问题平台数量大幅度下降、头部平台资金出现明显回流、监管政策利好消息不断,P2P网贷行业出现了种种回暖的迹象。不过,我们仍然无法忽视风险,平台逾期、展期等情况仍不断发生,大中小平台均存在不小的流动性压力。鉴于最新行业的发展情况,对本期的网贷发展指数评级做出如下调整: 1、接口数据的平台,若发现平台存在数据异常或者缺失,将对平台的透明度进行减分处理; 2、根据互金整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》中108条的要求,对合规积分下的二级指标进行调整; 3、调整透明度积分下的二级指标,加强了项目信披的指标权重;调整品牌积分指标,优化二级指标权重; 4、继续关注平台流动性情况,对于锁定期外正常债转退出较慢的平台,会对平台流动性积分进行减分; 5、基于平台处于整改验收的关键时期,本期评级的合规性指标权重上升了1个百分点,升至19%;杠杆积分的权重下降1个百分点,至5%。 由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。 8月概况与9月研判 8月概况 网贷整治办发P2P合规标准 含108条问题清单 8月17日,全国网贷整治办下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,共包含108条,这项通知的下发这标志着新一轮的合规检查即将开始。从108条的全文看,可以分为六大部分,包括自融等禁止项;法定义务及风险管理要求;出借人和借款人的保护要求;信息披露要求;校园贷、现金贷、金交所等领域要求。从全国层面统一合规检查口径,可以避免监管套利或过度监管,在行业风险时期,文件的*对行业健康发展有较大意义。因此,评级也将紧跟行业监管政策要求,对平台的合规情况进行统一打分。 互金整治办出手整治老赖 8月8日,全国网贷整治办下发了《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》,指出将严厉打击平台借款人的恶意逃债行为,要求各地上报恶意逃废债的借款人名单。下一步,将协调征信管理部分将上述逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库,对相关逃废债的的借款人形成制约。打击逃废债对于稳定行业及平台的健康发展较为有利。 9月研判 平台接受合规检查 投资人可关注平台合规整改动向 2018年8月,网贷行业成交量环比下降了18%,达到1193.27亿元,贷款余额下降至9032.85亿元。行业人气仍有下降,投资人数、借款人数继续出现下降的走势。后期,投资人除了关注平台流动性压力外,同样需要关注平台合规整改动向,随着近期多地开始平台合规检查工作,平台的合规整改情况成了平台后期是否可以进行网贷业务的关键。因此,投资人仍然需要谨慎对待平台投资,对于背景一般、资金压力大、合规整改意愿不强的平台尽量做到规避。 评级点评 微贷网,截至8月31日,微贷网贷款余额约为169.3亿元,与7月底169.35亿元相比,8月资金净流出规模约为500万元,可见平台净流出规模较小,流动性压力并不大。8月平台借贷金额约为4.09亿元,环比下降21.84%,导致平台的成交积分出现下降。8月10日微贷网向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件,或将成为又一家赴美上市的P2P网贷平台,若成功上市对其品牌影响力产生较为积极的影响,根据微贷网的IPO招股书显示,微贷网2017年的净营收为35.454亿元人民币,与2016年的17.614亿元相比增长101.3%。 麻袋财富,平台成交量约为55.75亿元,环比上升33%。单月投资人数约为8.76万人,环比约上升10%。因此,平台的成交积分、人气积分均出现了环比小幅上升。此外,平台8月净流入13亿元,说明平台现阶段流动性情况仍然较好。在品牌上,中信产业基金通过多方共计持有麻袋财富65.57%的股份。平台存管银行为厦门银行。 小赢网金,平台8月成交量约为37.75亿元,环比上升27%。8月底的贷款余额约为149.79亿元,整个8月资金净流出3.5亿元,流出比例约为2.5%,可见流出比例较小。小赢网金分别于2015年10月获得周大福6000万元、2017年3月获得金螳螂等共计10亿元融资。2018年8月29日,小赢网金母公司小赢科技正式向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件,计划在纽交所挂牌上市。小赢科技上市对小赢网金属于正面意义。 洋钱罐,平台成交、人气相比7月变化不大,贷款余额仅出现微幅下降,资金流出较小,平台转债退出速度较快,流动性压力不大。平台在合规、透明度上均有较明显的改善,如上传了上年的财务审计报告、经营合规重点环节的审计结果、合规性审核报告等等,因此,对其合规、透明度积分进行调整。 宜贷网,平台待收规模约为48.89亿元,8月流出3.3亿元,使得平台流动性有所影响。平台8月借贷金额约为0.15亿元,出现大幅度下降情况。出现这一原因或许与成交量优先债转退出相匹配,导致放贷金额严重下降。此外,由于宜湃网被爆出项目逾期,对宜贷网的品牌、人气均造成了不小的影响。 本点评仅就发展指数数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资。 发展指数百强榜之    北上广前十名平台 发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。 本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。 其中,宜人贷、陆金服和团贷网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。 排名 平台 地域 排名 平台 地域 排名 平台 地域 1 宜人贷 北京 1 陆金服 上海 1 团贷网 广东 2 人人贷 北京 2 拍拍贷 上海 2 小赢网金 广东 3 积木盒子 北京 3 麻袋财富 上海 3 投哪网 广东 4 翼龙贷 北京 4 点融 上海 4 PPmoney网贷 广东 5 有利网 北京 5 你我贷 上海 5 理财农场 广东 6 爱钱进 北京 6 宜贷网 上海 6 民贷天下 广东 7 网信普惠 北京 7 石投金融 上海 7 杉易贷 广东 8 和信贷 北京 8 捞财宝 上海 8 友金服 广东 9 洋钱罐 北京 9 口袋理财 上海 9 广州e贷 广东 10 搜易贷 北京 10 东方汇 上海 10 e融所 广东 发展指数百强榜之   创业、风投、国资、上市系前十名平台 根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。 派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。 排名 上市系(持股比例) 国资系(持股比例) 风投系 创业系 1 陆金服(中国平安:-) 麻袋财富(中信产业基金:-) 人人贷 你我贷 2 宜人贷(纽交所直接上市) 开鑫贷(国开金融等:100%) 团贷网 洋钱罐 3 拍拍贷(纽交所直接上市) 金投行(杭州金融投资集团有限公司:100%) 点融 向上金服 4 微贷网(汉鼎宇佑:15.54%) 民贷天下(广州产业投资基金等:-) 积木盒子 石投金融 5 翼龙贷(联想控股:33.33%) 博金贷(江西大成国有资产经营管理:12.8%) 小赢网金 捞财宝 6 投哪网(巨人网络、大金重工:40.25%) 金开贷(陕西金融控股集团有限公司:56.25%) 有利网 海融易 7 51人品(新湖中宝:23.14%) 道口贷(清华大学:50%) 爱钱进 人人聚财 8 网信普惠(中国信贷:-) 首金网(北京服务新首钢股权创业投资企业等:-) PPmoney网贷 红岭创投 9 和信贷(纳斯达克直接上市) 首E家(首创经中(天津)投资有限公司等:80%) 91旺财 广信贷 10 搜易贷(搜狐集团:-) 东方汇(东方邦信融通等:100%) 宜贷网 链链金融 发展指数百强榜之   透明度积分、合规积分前十平台 对于8月平台发展指数百强榜中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。 排名 平台 透明度积分 排名 平台 合规积分 1 杉易贷 84.33 1 开鑫贷 95.30 2 PPmoney网贷 81.33 2 宜人贷 94.40 3 奇乐融 80.00 3 首金网 93.90 4 广州e贷 79.17 4 广州e贷 93.80 5 宜贷网 77.00 5 陆金服 93.55 6 点融 76.33 6 杉易贷 93.40 7 团贷网 76.17 7 积木盒子 93.30 8 投哪网 76.00 8 金开贷 92.90 9 e路同心 74.67 9 e路同心 92.20 10 有利网 74.47 10 投哪网 91.90
    网贷评级 3734 2
  • 网贷平台发展指数评级(2018年7月60家平台)
    网贷之家 发表于2018-08-11 16:36
    在过去1、2个月内,受宏观环境、行业等诸多因素的影响,P2P网贷行业问题平台数量激增,投资人纷纷采取谨慎态度,平台的流动性压力剧增,逾期、展期等情况不断出现。 可以预见,在整改备案推进的过程中,问题平台的加速退出,行业的优胜劣汰还将继续。鉴于目前的市场环境,网贷之家本期将对发展指数评级将做出以下调整: 1、 根据网贷之家数据库采集的1000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的200家平台进行评级,对于风险性等相关指标进一步优化,并对发展指数降序排列前60家平台予以公示。因此,本期榜单不展示平台排名环比变化情况。 2、 对于平台有重大负面消息,如逾期、展期、较大负面舆情等情况的平台不进行评级公示;数据接口下线,且我们无法准确获得平台数据的平台也将不再进行评级。 3、 基于市场短期流动性风险仍然较大,本期评级的流动性指标权重将再上升2个百分点,升至12%;流动性指标的二级指标将侧重于考查平台近一个月内资金净流出和未来一至两个月的还款压力。分散度指标的权重下降1个百分点,至5%;透明度指标的权重下降1个百分点,至11%。 由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。 7月概况与8月研判 7月概况 P2P清理整顿完成时间延长至2019年6月 7月9日,央行官网发布消息,近日,人民银行会同互联网金融风险专项整治工作领导小组有关成员单位,召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。互金专项整治工作领导小组组长潘功胜表示,按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排,再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治,化解存量风险,消除风险隐患,同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。随后,据财新报道,P2P(网络借贷)和网络小贷领域清理整顿完成时间延长至2019年6月,包括互联网资管在内的其他各领域重点机构,则需要在2018年6月底前将存量违规业务化解至零。 北上深等多地整治办重启网贷验收 7月20日,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室宣布,将按照国家统一部署继续开展P2P网贷现场检查工作,去伪存真,让真正从事P2P网贷行业的合规的平台健康发展。紧接着,深圳、上海等地也宣布将按照国家统一部署继续开展P2P网贷现场检查工作,这是北上深三地监管的一次联合行动,网贷的现场检查工作正式重启。 各地互金整治办还表示,将配合有关部门加强信用体系建设,弘扬市场契约精神,坚决反对、严厉打击恶意逃废债行为,净化市场环境。同时,鼓励信息报道的透明、客观、公正;对于发布虚假、不实报道,造成严重社会影响的,互金整治办将会同有关部门严肃查处;对于涉及敲诈勒索的行为,将向有关部门及时反映。 8月研判 风险凸显的背景下 投资人需着重关注平台背景及平台流动性风险 2018年7月,P2P网贷行业成交量环比下降了18%,达到1447.54亿元,投资人数、借款人数也出现一定幅度的下降。7月整个行业风险事件凸显,问题平台不断爆出。由于不少投资人出于谨慎考虑,减少投资或者撤资,平台流动性紧张。因此,对于投资人,在未来一段时间投资的过程中,需要考虑备选平台资金流是否良好、近1年时间有无较多负面舆情信息,降低投资参考收益率期望,选择背景实力较强的平台进行投资,对于长期高返、长期大幅度的平台格外需要谨慎对待,因为这类平台资金端可能较为紧张,同时对于实力一般并且资金持续净流出的平台,要尽量规避。 评级点评 51人品,7月51人品单月成交量约为16.27亿元,环比下降39%,平台贷款余额为135.8亿元,相比6月底流出近3亿元,环比下降比例约为2%,整体比例值不大。7月13日,51人品母公司51信用卡于港交所完成IPO上市,对其品牌影响力产生正面影响,因此品牌积分有所提升。 开鑫贷,7月成交量为5352.99万元,约为6月单月成交量的4倍,此外,投资人数、借款人数均出现一定幅度的上升,因此,平台成交积分、人气积分相比6月出现上升。由于开鑫贷的贷款余额规模不大,杠杆积分得分高达99分。开鑫贷作为国家开发银行背景的平台,平台背景实力较强,品牌积分较高。 信用宝,7月信用宝对产品完成计划拆散标的过程,合规性上有所改善。不过平台成交量、人气均出现了较为明显的影响,成交量环比下降近60%、投资人数下降35%,导致其成交积分、人气积分出现下降。此外,由于成交规模急剧下降,导致平台资金有所流出,流动性积分有所下降。 广州e贷,7月平台的成交量为5540万元,贷款余额为2.66亿元。从成交量、投资人数出现了小幅度的下降。因此,成交、人气积分略有下降。从广州e贷的产品看,产品类型均为长期的散标,对平台的流动性压力较小。因此,从平台的贷款余额数据走势可以明显看出,平台的贷款余额呈现上升的走势。 洋钱罐,7月,平台贷款余额规模约为32.29亿元,月度成交量约为17亿元。成交、人气相比6月变化不大,贷款余额仅出现微幅下降,资金流出较小,平台转债速度较快,流动性          压力不大。平台在合规、透明度上均有所改善,因此,对其合规、透明度积分进行调整。 道口贷,6月由于平台有项目发生逾期,导致平台6月成交、人气均出现下降,但是从平台7月的成交数据可以发现,成交量环比出现回升,达到了2.79亿元,环比约上升40%,可见平台并未受逾期事件影响。平台为国资背景,清华大学占50%的股份。 嘉石榴,平台7月成交量为0.8亿元,环比下降了36%,成交、人气有所下降。平台属于卓尔集团控股平台,持股比例高达90%。而卓尔集团(卓尔智联)为香港上市公司,最新市值仍然高达772亿元港币,可见上市公司实力较强,规模较大。 本期网贷发展指数评级中,对于平台已经出现较多逾期、项目展期以及负面舆情的平台,或者平台数据接口下线,我们无法准确获取平台数据的平台不再进行评级公示。同时,本期网贷发展指数评级公示平台数量从100家下降到60家,导致较多平台下榜。因为数据接口调整、评级展示数量下调等原因,未上榜平台并不一定有安全风险。对此,投资人应该理性对待,并进行独立客观的分析决策。 发展指数百强榜之 北上广前十名平台 发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。 本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。 其中,宜人贷、陆金服和团贷网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。 排名 平台 地域 排名 平台 地域 排名 平台 地域 1 宜人贷 北京 1 陆金服 上海 1 团贷网 广东 2 人人贷 北京 2 拍拍贷 上海 2 投哪网 广东 3 积木盒子 北京 3 点融 上海 3 小赢网金 广东 4 有利网 北京 4 麻袋财富 上海 4 PPmoney网贷 广东 5 爱钱进 北京 5 宜贷网 上海 5 理财农场 广东 6 翼龙贷 北京 6 你我贷 上海 6 友金服 广东 7 和信贷 北京 7 石投金融 上海 7 杉易贷 广东 8 搜易贷 北京 8 口袋理财 上海 8 民贷天下 广东 9 向上金服 北京 9 东方汇 上海 9 人人聚财 广东 10 银湖网 北京 10 捞财宝 上海 10 鹏金所 广东 发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台 根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。 派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。 排名 上市系(持股比例) 国资系(持股比例) 风投系 创业系 1 宜人贷(纽交所直接上市) 麻袋财富(中信产业基金:-) 人人贷 向上金服 2 陆金服(中国平安:-) 开鑫贷(国开金融等:100%) 团贷网 你我贷 3 拍拍贷(纽交所直接上市) 博金贷(江西大成国有资产经营管理:12.8%) 点融 信用宝 4 微贷网(汉鼎宇佑:15.54%) 金投行(杭州金融投资集团有限公司:100%) 积木盒子 海融易 5 投哪网(巨人网络、大金重工:45.08%) 民贷天下(广州产业投资基金等:-) 有利网 洋钱罐 6 翼龙贷(联想控股:33.33%) 道口贷(清华大学:50%) 爱钱进 人人聚财 7 51人品(新湖中宝:23.14%) 金开贷(陕西金融控股集团有限公司:56.25%) 小赢网金 石投金融 8 和信贷(纳斯达克直接上市) 首金网(北京服务新首钢股权创业投资企业等:-) 宜贷网 红岭创投 9 搜易贷(搜狐集团:-) 万盈金融(国药集团宜宾制药有限责任公司:80%) PPmoney网贷 广信贷 10 理财农场(诺普信:35%) 首E家(首创经中(天津)投资有限公司等:80%) 91旺财 捞财宝 发展指数百强榜之 透明度积分、合规积分前十平台 对于7月平台发展指数百强榜中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。 排名 平台 透明度积分 排名 平台 合规积分 1 杉易贷 82.69 1 人人贷 97.18 2 宜贷网 81.58 2 宜人贷 97.07 3 广州e贷 81.13 3 投哪网 96.12 4 团贷网 78.63 4 积木盒子 96.03 5 PPmoney网贷 77.37 5 杉易贷 95.99 6 微贷网 76.49 6 理财农场 95.07 7 投哪网 74.16 7 陆金服 94.69 8 点融 73.26 8 开鑫贷 94.52 9 你我贷 71.75 9 91旺财 94.22 10 有利网 71.28 10 道口贷 93.21
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